Бюллетень EastRussia: Добыча золота в 2021г росла почти на всем Востоке России

О добыче золота в 2021 году – Всемирный золотой совет

Снижение объемов переработки привело к тому, что совокупный объем поставок золота упал на 4% до 4398 тонны, но добыча достигла нового максимума в 2021 году. Добыча выросла до 3268,7 тонны в 2017 году, что является самым высоким годовым итогом за историю ведения данной статистики Всемирным золотым советом (ВЗС). В 2021 году чистое дехеджирование составило 30,4 тонны, то есть, это первый год чистого дехеджирования с 2013 года. Необычно высокие уровни переработки стали основной причиной 10%-ного падения предложения золота в 2021 году по сравнению с прошлым годом, но в 2021 году объем переработки нормализировался.

Добыча

Объем добычи упал в 2021 году на 2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 833,11 тонны в четвертом квартале. Это привело к тому, что совокупный годовой объем добычи достигнул 3268,7 тонны – значительно выше по сравнению с 2021 годом – и стал самым высоким показателем за год за всю историю ведения статистики ВЗС. Новые шахты, начавшие свою деятельность в последние годы, в основном компенсировали прежнее уменьшение добычи, что привело к относительной стабилизации мировой добычи.

В Китае – крупнейшем производителе золота в мире – в течение четвертого квартала было засвидетельствовано падение, поскольку отечественная добыча сократилась на 10%. Предполагается, что добыча в 2021 году будет на 9% ниже по сравнению с 2021 годом, что станет вторым годовым падением добычи с 1980 года. Более строгие экологические нормы, касающиеся использования цианида при добыче золота, введенные в прошлом году, привели к закрытию некоторых маленьких шахт, отрицательно повлияв на совокупную добычу. Одним из ключевых положений речи президента Си на 19-м конгрессе Коммунистической партии Китая стало положение об осуществлении строжайшего экологического контроля. Добыча в Танзании в четвертом квартале снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Запрет на экспорт концентратов, введенный в марте, продолжает оказывать влияние на добычу в проекте Бузваги , в то время как компания также занимается сокращением добычи в своем основном проекте Бульянхулу, чтобы уменьшить убытки.

В ряде других стран также наблюдалось понижение. Уменьшение с точки зрения годовых показателей в производстве в четвертом квартале в США, Бразилии и Мали становится очевидным при сравнении с периодом высокого базового уровня в 2021 году.

Добыча в России увеличилась в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом. В этом квартале начался крупный проект «Наталка», расположенный в Магаданской области. Проект начал вводится в эксплуатацию в сентябре и объявил в декабре, что он добыл свой первый сплав доре. Несмотря на то, что проект все еще находится на ранних стадиях, прогнозирует, что он значительно увеличит добычу в России в ближайшие годы.

В Индонезии добыча высокообогащенной руды в Грасберге – крупнейшей шахте страны – помогла увеличить добычу руды в четвертом квартале на 11%. Добыча более высокообогащенной руды, вероятно, будет продолжаться и в 2021 году. В Канаде проекты «Hope Bay» (начала первого квартала) и «Brucejack» (начало второго квартала), а также новые производства в четвертом квартале «Rainy River» и «Moose River» помогли увеличить добычу на 5% в четвертом квартале. Несколько западноафриканских (Мали), и «Houndé» (Буркина-Фасо) также приступили к добыче к концу 2021 года.

Добыча растёт, запасы беднеют

В 2021 году Россия увеличила общую добычу золота на 280,7 тысяч тонн, то есть более чем на 7%. Производство рудных и россыпных месторождений увеличилось на 6%, а концентратов — на 13%.

Добыча попутного золота при разработке комплексных месторождений стала на 12% выше.

За последние три года зоотодобывающих предприятий запасы рудного золота увеличились на 14,5%, из которых запасы собственно золоторудных месторождений — на 17,9%. В россыпных месторождениях их доля снизились на 6%. Всего сейчас насчитывается около 14,5 тысяч тонн запасов.

Динамика изменения количества запасов с 2005 по 2021 года показала, что рост произошёл в основном за счёт запасов категории С2.

Увеличиваются экономические показатели предприятий.

За 5 лет средний коэффициент вскрыши на открытых горных работах увеличился с 3 до 9,9 т/м3, процессы бурения скважин выросли в 4 раза.

По сведениям Росгеологии, в 2021 году на объектах госзаказа планировался прирост 2197 тонн ресурсов.

Прирост ресурсов категории P1 составил 833 тонны, из них кондиционных — 545 тонн. Таким образом, прирост, получаемый за счёт увеличения полученных горнодобываемых руд в результате эксплуатационной разведки, стал одним из главных источников восполнения запасов на добывающих предприятиях. Они остаются на балансе и повышаются в течение одного года, поэтому пока неизвестно, что из них будет переведено в запасы.

Заместитель председателя Союза золотопромышленников Владимир Суренков напомнил, что в основном все объекты открыты и разведаны ещё в советские времена, при этом доля труднообогатимых и менее надёжных запасов по достоверности руд растёт, в том числе это касается запасов категории Р3.

Соответственно, увеличивается количество переходов на подземный способ добычи. Тем не менее, среднее содержание запасов снижается.

О недостатках минерально-сырьевой базы свидетельствует минимальное количество аукционов. Помимо Сухого Лога, состоялся только один аукцион на биологическое изучение добычи рудного золота в Башкортостане. Дефицит ресурсов запасов золота налицо: фронт развития работ ограничен, и сегодня нечего представлять на аукционе.

Чтобы увеличивать объёмы производства, сейчас используются усовершенствованные технологии переработки запасов. Они стали возможными благодаря заметному увеличению цены на золото. Это нас спасает», — сообщил г-н Суренков.

Тем не менее, до сих пор остаются залежи с большой долей неактивных запасов, например, Константиновское и Ольховское месторождения.

В этом году к ним добавилось ещё и Васильевское месторождение, у которого уже отозвали лицензию на право пользования.

Работать на Васильевском руднике было сложно — из запасов категории С2 на месторождении оказалось 17 тонн запасов жильного типа, а тратить миллиарды рублей без понимания, что там есть на самом деле, посчитали нецелесообразным.

До сих пор не отработан механизм апробации прогонов ресурсов.

«Я недавно пытался уточнить, как ЦНИГРИ сейчас проводят апробацию. Оказалось, они до сих пор используют нормативную базу 2002 года», — сказал зампред Союза золотопромышленников.

По его мнению, нужно решать эту проблему. В частности, некоторые месторождения стоит убрать из перечня участков федерального значения. Он требует пересмотра, поскольку устарел и не отвечает современным требованиям.

«Все месторождения должны проверяться на наличие инфраструктуры, доступность, уровень технологической базы и прочее.

Возьмём для примера Дарасунское месторождение — объект федерального значения. Оно сейчас на грани вымирания.

Недропользователи с лицензиями хотят работать, но им мешают чёрные копатели. Некоторые из них при проникновении в закрытые шахты погибают.

Предприятия пытаются отозвать лицензию у месторождения из-за невыполнения условий лицензионного соглашения прежних недропользователей — предприятия «ЮГК». Я много раз бывал там во времена, когда оно принадлежало . Тогда месторождение нормально функционировало, золото стабильно добывали», — заявил Владимир Суренков.

Он отметил, что эту проблему нужно решать на самом высоком уровне вплоть до введения Росгвардии, которая «выкурит» оттуда чёрных копателей.

Процесс воспроизводства запасов на ранней стадии изучения недр будут осуществлять частные инвесторы и юниорные компании.

В 2021 году выдали 457 лицензий по заявительному принципу, сейчас эта цифра сократилась до 277.

«Роснедра представили структуру затрат на проведение геологоразведочных работ в 2021 году. Основные идут на благородные металлы. В планах затрат стоит около 50 млрд рублей, хотя по факту их намного больше.

Проблема в том, что на следующий год Роснедра прогнозируют снижение бюджетных средств до 2,2 млрд рублей. Совершенно непонятно, что происходит с проектом постановления о юниорах, который был разработан и передан в правительство ещё в прошлом году.

У юниорных компаний до сих пор нет нормативной базы. Я думаю, что для стабильной работы отрасли нужно объединить усилия как государства, так и бизнес-структур», — сказал г-н Суренков.

Лидеры рейтинга

Объемы мировой добычи золота растут ежегодно. В рейтинге участвует более 50 стран. Первое место по добыче благородного металла в мире занимает Китай. В 2021 году объемы добычи золота составили около 450 тонн. Правительство Китая планирует провести модернизацию золотодобывающей отрасли и добывать к 2021 году по пятьсот тонн.

Статистика добычи золота показывает, что Китай заметно опережает Австралию. Объемы добычи основного конкурента КНР составляют 300 тонн в год. В стране хорошо развиты промышленные технологии добычи золота. Также разрешена кустарная добыча драгоценного металла. Попытать счастья может каждый человек. Единственное условие – легальное нахождение на территории страны и наличие лицензии на добычу золота.

В некоторых штатах действуют запреты на посещение заповедных мест или использование мини драг для добычи золота. Используются разные виды добычи – открытый способ и подземный.

Другие страны

Добыча золота в Японии производится на юге острова Кюсю. Здесь расположено богатейшее месторождение. Содержание металла в тонне руды составляет 40 гр., а запасы достигают 150 тонн.

В Южной Америке первое место по добыче золота занимает Перу. Объемы промышленной добычи золота составляют 175 тонн в год. Из-за высокого уровня безработицы процветает незаконное старательство.

Узбекистан входит в десятку лидеров по запасам драгоценного металла. По объемам производства страна занимает девятое место. Статистика золота ежегодно фиксирует около 90 тонн добытого металла. Обьемы запасов в недрах составляют более 2 тыс. тонн.

По объему добычи золота Казахстан занимает 14 место в мире. С 2007 по 2021 год было добыто 540 тонн. В 2021 году производство благородного металла достигло 85 тонн. Основные месторождения находятся на севере страны. Недавно правительство страны легализовало старательскую деятельность. Как получить лицензию на добычу золота? Порядок выдачи разрешительной документации описан в Кодексе «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 №125- VI ЗРК.

Добыча золота в Украине возможна на единственном месторождении в Закарпатье. Его запасы – 55 тонн. Инвестиции в добычу золота планируют осуществлять американцы. В 2021 было подписано соответствующее соглашение. Также подготовлен проект по организации производства с применением современного оборудования.

Добыча золота в Беларуси пока остается под вопросом. Признаки наличия драгоценного металла обнаружены на большой глубине и требуют значительных инвестиций.

Кому и зачем нужна статистика

Прежде всего, данные о драгоценном металле нужны государству. Золото издавна считается платежным средством и на него в любых условиях всегда можно купить продовольствие, оружие, ресурсы и людей. Об увеличении золотого запаса пекутся правительства всех стран. Статистика запасов золота позволяет прогнозировать развитие многих отраслей экономики.

Промышленность оценивает собственные потребности в золоте, но не только как драгоценном металле – основе для производства ювелирных изделий. Для производства важна также инертность, электропроводность, использование его в технике, получении сверхтонкой фольги и проволоки.

Южная Африка

Кустарная добыча золота запрещена во многих странах мира. Только в ЮАР ее объем составляет не менее 1 млн. унций. Причем копатели сбывают его за бесценок. В итоге драгоценный металл не приносит дохода ни государству, ни копателям.

В 80 годы рейтинг стран по запасам и добыче золота возглавляла Южно-Африканская Республика. Добыча драгоценного металла в стране составляла более половины мирового объема. Позже объемы добычи золота в ЮАР упали до 30%. Однако по общим запасам месторождений страна занимает второе место в мире.

В России вырос объем производства золота

07.08.2020

Ссылаясь на данные Министерства финансов РФ, агентство ТАСС сообщило о том, что с января по май текущего года в стране возросли объемы золотодобычи.

Всего за 1-ое полугодие 2021 года российское производство золота увеличилось на 2.8%, если сравнивать с прошлогодними данными за тот же отрезок времени, и достигло 104.310 килограммов (в первом полугодии прошедшего года золотодобыча составила 101.440 кг).

В своем интервью НСН в конце июня экономист Денис Ракша дал оценку политике отечественных кредитных организаций относительно золота. Он отметил, что после шести месяцев распродаж банки вновь стали пополнять свои золотые резервы, надеясь на продолжающееся удорожание желтого металла, а также на то, что он сможет компенсировать потери от падения доллара.

Российский Центральный банк в конце июля предоставил информацию о государственных золотых резервах. За последние семь дней месяца их объем вырос на $8.7 миллиарда в денежном выражении. Из заявления Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центробанка РФ, сделанного ею еще в апреле, стало известно, что резервный запас золота страны будет сохранен, и в его продаже нет необходимости.

По мнению главы ЦБ, золотовалютные резервы государства имеют достаточный объем для воплощения краткосрочных планов и поддержания экспортных поставок. Ею также были отмечены уникальные свойства золота, как пользующегося огромным спросом на международном рынке резервного инструмента, который в сравнении с валютой не испытывает никакой зависимости от политики государств.

Дополнительно стало известно, что банк ВТБ активно финансирует золотодобычу в Якутии. Кредитная организация выделила на расширение производства золота в Республике Саха около 2.1 миллиарда рублей. Это на 7% превышает средства, выделенные в предыдущем 2021 году. Всего за прошлый год ВТБ скупил у республиканских предприятий по производству золота около 14.5 тонн желтого металла. Также банк почти вдвое увеличил закупки серебра, составившие 10.1 тонны.

По словам Дениса Леонтьева, руководителя филиала ВТБ в Якутии, вместе с растущим дилингом, увеличивается и золотодобыча в республике. В 2021 году этой кредитной организацией уже выкуплено 40% добытого в регионе золота и 8% серебра. Согласно имеющимся данным за 2021 год, золотодобыча в Якутии возросла на 23.5% и составила 36.49 тонн. В том числе, было извлечено 26.165 тонн драгметалла из руды и 10.325 тонн из россыпей.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

• Прогноз цены серебра: и снова вверх
• Прогноз курса золота: страсти накаляются
• Чего ожидать от рубля к концу августа

к списку новостей

Что происходит на рынке золота?

Согласно отчету World Gold Council, в 2021 году спрос на золото во всем мире упал на 7% г/г до 4071,7 т, что было обусловлено преимущественно снижением инвестиционного спроса. Разбираемся в основных трендах на рынке золота.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС

Приток в золотые ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) в 2021 году составил 202,8 т, сократившись за год на 63%.

При этом 148,9 т обеспечили европейские фонды, 63,0 т на американские, в то время как приток в ETF Азии и другие регионы сократился совокупно на 9,2 т. В стоимостном выражении активы под управлением (AUM) выросли на 24% и составили $98,7 млрд.

Темпы роста в секторе резко снизились во второй половине года. Приток в 42,1 т во втором полугодии составил всего четверть от показателя первого полугодия. В некотором смысле это не было неожиданным: цена на золото уже увеличилась на 14% к концу августа, что способствовало фиксации прибыли инвесторами, а не новые покупки. Тем временем фондовые рынки продолжали расти до новых максимумов, и альтернативные издержки на инвестирование в золото увеличивались по мере того, как на некоторых рынках подошла к концу ультрамягкая денежно-кредитная политика, особенно в США, где Федеральная резервная система три раза за год повысила ставки.

Сохранение геополитической напряженности продолжало подрывать приток инвестиций, особенно в Европу. Устойчивая неопределенность в отношении экономических и политических последствий Brexit, хрупких отношений между США и Северной Кореей и продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке в совокупности создала положительный фон для притока в золотые ETF.

Основные фондовые индексы достигли новых максимумов. Поскольку цены находятся на исторических высотах, инвесторы добавляют золото в свои портфели для управления рисками.

Инвестиции в слитки были в целом стабильными, а инвестиции в монеты сократились на 10%. Слабость в секторе в значительной степени объясняется резким падением спроса в США, который упал на 10-летний минимум в 39,4 т. Этот фактор превзошел сильный рост спроса в Китае и в Турции.

СПРОС ЦБ

Центральные банки продолжали наращивать запасы золота в 2017 году. Общий объем золотовалютных резервов в 4 квартале увеличился на 73,1 т, в результате чего официальные чистые покупки золота в мире достигли 371,4 т, что ниже на 5% показателя прошлого года. Снижение спроса в 4 квартале на 38% г/г было полностью вызвано тем, что в октябре Венесуэла закрыла сделку по свопу золота с немецким Deutsche Bank, в результате чего страна потеряла около 45 т драгоценного металла на сумму $1,7 млрд. Теперь золото принадлежит немецкому банку.

Рост мировых золотовалютных резервов по-прежнему преобладал у небольшого числа крупных покупателей. Чистые покупки золота Банком России в 2021 году достигли 223,5 т, увеличив золотые резервы до 1838,8 т (+14% г/г). Этот год стал 11-м годом роста подряд, и уже в течение трех лет чистые покупки превышают 200 т. На золото сейчас приходится почти 18% от общего объема резервов страны. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов ранее заявил, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с поручением российских властей, которые считают его ключевым активом перед лицом геополитической неопределенности.

Самым заметным покупателем года был ЦБ Турции. Центральный банк начал покупать с большим аппетитом: с мая резервы увеличивались в среднем на 11 тонн в месяц. К концу 2021 года запасы золота увеличились на 86 т до более 200 т. Решение о регулярных покупках золота было стратегическим и подтверждает мнение ЦБ страны о том, что золото является ключевым резервным активом.

Казахстан по-прежнему привержен увеличению своих золотовалютных резервов, общая сумма чистых покупок за год составила 42,9 т. Это привело к тому, что запасы золота в Казахстане достигли более 300 т. Другими, заслуживающими внимания покупателями, были: Колумбия (4,6 т), Венесуэла (4,4 т), Индонезия (2,5 т), Иордания (2,2 т), Кыргызская Республика (1,8 т), Таиланд (1,6 т) и Монголия (1,3т).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРОС

Спрос на золото в промышленности восстановился до 332,8 т, завершив 6-летний нисходящий тренд. 4 квартал был особенно сильным: спрос составил 88,2 т, что стало самым высоким уровнем с 4 квартала 2014 года. Такая тенденция была обусловлена главным образом благодаря более широкому распространению функций нового поколения, таких как 3D-видео, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и распознавание жестов, в смартфонах и модернизации автомобильного транспорта.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Впервые с 2013 года был зафиксирован годовой рост спроса на ювелирные изделия до 2 135,5 т (+4%). Относительно стабильные цены и улучшение экономических условий способствовали росту в 2021 году. Увеличение спроса было вызвано главным образом его восстановлением в Индии, США и Китае. Эти страны обеспечили 95% роста спроса. Однако сектор все еще остается слабым в историческом контексте.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА

Предложение на рынке золота в 2021 году сократилось на 4%, до 4398,4 т. Однако добыча драгоценного металла выросла до рекордных 3268,7 т (темпы роста при этом замедлились). Переработка вторичного сырья в 2021 году сократилась на 10% г/г на фоне необыкновенно высоких значений в 2021 году.

Согласно прогнозам WGC, Китай — крупнейший в мире производитель золота, сократит добычу золота на 9% г/г, что станет вторым годовым падением с 1980 года. Ужесточение экологических требований привели к снижению уровня производства золота в стране. В 4 квартале также снизилась добыча в Танзании, США, Бразилии и Мали.

Добыча золота в России в 4 квартале показала рост, благодаря вводу в эксплуатацию Наталкинского ГОКа в Магаданской области. В декабре на Наталке было отлито первое золото Доре. Несмотря на то, что проект все еще находится на ранних стадиях производства, Полюс ожидает, что это значительно повысит добычу золота в компании и в России в ближайшие годы.

По материалам World Gold Council

БКС Экспресс

Золото – драгоценный металл, исторически игравший важную роль в денежном обращении и создании предметов роскоши. В современном мире большая часть золота используется для производства ювелирных украшений, инвестиций и в технологическом секторе (преимущественно в электронике).

Производство золота в России

В начале 20-го века добыча золота в России ограничивалась 30-40 тоннами в год. В СССР в 1960-1980-х гг. добыча металла ежегодно увеличивалась и достигла пика в 300 тонн (доля РСФСР – около 50%).

В России 1990-х гг. из-за общеэкономического кризиса и снижения цен на сырьевых рынках наблюдалось сокращение производства золота до 100 т. С 2000 г. на фоне роста мировых цен и частных инвестиций в отрасль (в т.ч. иностранных), а также повышения доходов населения, добыча золота начала восстанавливаться и к 2021 г. достигла рекордных 329 тонн (без вторичного золота).

Золото

Общее производство золота в России в 2021 г. составило 368 тонн, оно делится на золото в слитках (93%): добычное, попутное (при добыче других металлов), вторичное (из переработанного сырья), и полученное из товарных концентратов (7%).

Структура производства золота в России в 2021 г. Источник: расчет автора по данным союза золотопромышленников России и Минфина

Большая часть золота в стране добывается на золоторудных месторождениях (70%), а остальное – на россыпях (20%) и комплексных месторождениях с другими металлами (10%).

Добытое золото преимущественно остается в стране, а экспортные поставки колеблются от 5% до 30% от производства. Основные покупатели российского золота в слитках – Великобритания и Швейцария, а товарных золотосодержащих концентратов – Китай.

Регионы добычи золота в России

Производство золота ведется в 26 регионах России, но основные запасы и добыча сконцентрированы на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. На Красноярский и Хабаровский края, Иркутскую, Магаданскую и Амурскую области, Якутию и Чукотку приходится 85% производства. В этих регионах расположены крупнейшие месторождения золота в стране – Олимпиада, Благодатное, Павлик, Албазинское.

В Красноярском крае кроме добычи на золоторудных месторождениях значительную роль играет попутное золото, добываемое на медно-никелевых залежах.

Производство добычного золота (без учета попутного и вторичного золота, а также в товарных концентратах) в регионах России в 2021 г. Источник: расчет автора по данным Минфина.

Кто добывает золото в России?

В России функционирует несколько сотен золотодобывающих компаний, но больше половины рынка контролируют 5 крупнейших предприятий. Основной производитель – компания Полюс, один из крупнейших золотодобытчиков в мире, его доля в добыче – 25% (в запасах – 40%). Второй и третий игроки по уровню добычи – Полиметалл (10%) и Южуралзолото (5%).

Структура добычи золота в России по компаниям в 2021 г. Источник: расчет автора по данным Минприроды.

Добыча и запасы золота в мире

Россия– один из мировых лидеров золотодобывающей отрасли. Общемировые запасы золота – 50-63 тыс. т., по их размеру Россия занимает 1-3 место в мире (5-7,5 тыс. т. или 10-12%) в зависимости от методики оценки запасов. Среди других стран по запасам золота выделяются: Канада, ЮАР, США, Мексика и Австралия.

Ежегодно в мире добывается 3,5 тыс. тонн золота, в 2021 г. Россия вышла на 2 место после Китая с 9% долей. К крупнейшим золотодобывающим странам также относятся: Австралия, США и Канада.

Добыча золота по странам мира (без учета вторичного золота) в 2021 г. Источник: расчет автора по данным Metals Focus, World Gold Council

За последние 10 лет (2010-2019 гг.) мировой рынок добычи золота вырос на 25%. Россия демонстрирует наибольшие темпы роста среди стран-производителей (+126 т. или +62%). Активно увеличивается производство в африканских государствах (за исключением ЮАР), Австралии, Канаде и постсоветских республиках – Узбекистане и Казахстане.

Похожее