Ученые считают, что люди добывают «солнечный» металл примерно 6 тысяч лет. Первые золотые монеты появились в 550 году до нашей эры в Лидии (Средиземноморье), где правил легендарный Крез. С тех пор они довольно быстро распространились и вошли в оборот деловых расчетов. Воюешь — плати наемникам золотом, торгуешь с заморскими странами — опять же расплачивайся драгоценным металлом. Но хватает ли его на всех — вот вопрос.
Говорят, что если все золото, добытое за историю человечества, собрать в одном месте и переплавить, то получится достаточно скромная фигура — куб с высотой грани примерно 20 метров. А сколько сейчас в мире этого металла и где именно он сосредоточен — на этот счет есть разные мнения. Попробуем разобраться: страны-лидеры по запасам золота — кто они, и какое место в рейтинге занимает Россия.
История добычи
За всю историю человечества было добыто не так много драгоценного металла. Дело в том, что не всегда способности человека и его техническое оснащение помогали найти и добыть Au. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться со статистикой:
- до 500 года было добыто около 10,5 тысячи тонн;
- с 500 по 1500 год было добыто около 2,5 тысячи тонн;
- сегодня в мире добывают около трех тысяч тонн ежегодно;
- всего за годы существования человечеству удалось добыть около 160 тысяч тонн.
То есть за годы развития цивилизации добыча драгоценного металла выросла во много раз. Но и представленные данные сложно на все 100 % считать достоверными, поскольку некоторые сведения, которые касаются Au, покрыты тайной.
Существует информация, которая касается золотодобычи, она до сих пор вызывает сомнение и недоумение не только у скептиков, но и у весьма авторитетных ученых. Дело в том, что люди не всегда задумывались о том, какое количество металла они тратят и когда его запасы закончатся.
Сколько золота в мире осталось и насколько его хватит? По некоторым данным, металл на Земле закончится через несколько веков, его осталось не так уж много, к тому же необходимо учесть и тот факт, что объемы добычи постоянно растут.
Больше всех добывает драгметалла Африка, на территории этой страны золотодобывающая отрасль процветает. Но стоит иметь в виду, что в ЮАР процветает и незаконная добыча золота, и точные размеры извлеченного из недр земли драгметалла определить сложно.
Помимо Африки, на протяжении многих лет в списке лидеров значатся следующие страны:
- Австралия.
- Америка.
- Россия.
- Китай.
Начиная с XIX века в Австралии увеличились объемы добычи благородного металла. Au находят в рудниках и шахтах, но не только этим элементом славятся недра страны. На ее территории добывают фантазийные бриллианты и редкие полудрагоценные и драгоценные камни.
Если говорить об Америке, то эту страну «лихорадило» от золота несколько раз. Но больше всего Au удалось найти в 60–70-х годах XX века.
На территории нашей страны драгметалл стали добывать сравнительно недавно, при Петре I. Но, несмотря на это, запасы значительно оскудели, и сегодня Россия не входит в топ-5 лидеров по добыче Au.
Мировые запасы золота
Китай значительно преуспел в добыче золота, на территории этой страны драгметалл добывают шахтным способом. Наибольшее количество Au в странах Азии было добыто в XVI
–
XVII веке
. Позже объемы добычи стали снижаться и постепенно пальма первенства перешла к Америке.
Нет никакой разницы, где именно и сколько драгметалла добывают сегодня, все равно запасы постепенно истощаются и рано или поздно человечество неизбежно столкнется с дефицитом золота на планете. Что делать тогда?
Обычные люди
Определяя количество золота в стране, стоит учитывать не только официальные резервы в хранилищах, но и то количество, которое находится в частных владениях, тем более что в отдельных странах этот показатель в десятки раз больше государственных резервов. Во владении государств находится всего лишь 18% от общего количества, остальное сосредоточено в частных руках.
Например, в Индии граждане ещё в 2011 году владели 18 тоннами данного драгметалла, причём сосредоточен он в руках мизерного процента населения. Именно этим объясняется такой большой перепад уровня жизни в этой стране между бедными и богатыми людьми.
Что касается показателя из расчёта на одного жителя страны, то безусловным лидером здесь является Швейцария. По данным на начало 2018 года на каждого швейцарца приходится 136,5 грамма этого чистого драгметалла.
Если быть полным космополитом и хотя бы теоретически представить, что всё золото мира разделено поровну между всеми людьми, населяющими планету, выйдет, что каждый получил бы чуть меньше, чем 25 граммов без примесей и сплавов.
Когда наступит дефицит?
Эксперты дают различные оценки по размерам залежей драгметалла, которые сегодня существуют на планете. Дело в том, что рассматривают лишь те месторождения, которые функционируют на данный момент, их резерв оценивают приблизительно. Прогнозируя тот или иной результат, эксперты часто расходятся во мнении. Кто-то говорит, что золота хватит на 20 лет, а кто-то утверждает, что на протяжении II
–
III веков
человечество не будет знать, что такое дефицит желтого металла.
Наша планета богата различными элементами и большинство из них находится вовсе не на поверхности земли, а в ее недрах. Au не стал исключением, 79-й элемент таблицы Д. И. Менделеева скрыт от глаз человека под тоннами породы.
Геологи в один голос утверждают, что залежи благородного металла расположены глубоко в земле, они находятся в непосредственной близости от ядра планеты. Заниматься разработкой подобных месторождений, с точки зрения экономики, невыгодно. Но ситуация может в корне измениться.
Всем скептикам в пример стоит привести Советский Союз, на территории которого занимались поиском и разработкой лишь россыпных месторождений, а коренные не разрабатывали вовсе. Причиной всему было нежелание властей развивать отрасль и тратить деньги на оборудование и специалистов.
Но рано или поздно дефицит все же наступит, и что тогда? Уже сегодня у ученых есть три варианта развития событий:
- Добывать драгметалл из космоса.
- Перерабатывать вторсырье.
- Фильтровать воду морей и океанов.
Сколько золота добыто и сколько осталось в недрах земли, не имеет значения, поскольку все оно пришло к нам из космоса. Au попал на Землю из пространства Вселенной. И есть шанс добывать драгметалл на территории не только нашей планеты, но и других небесных тел. Например, залежи кварца не так давно были обнаружены на Марсе, а кварц — это основной спутник золота.
Уже сегодня процветает отрасль переработки, когда граждане несут в ломбарды сломанные украшения. Их переплавляют и изготавливают из полученного материала новые, очень красивые изделия.
В морской воде присутствует Au, это открытие не поразило мир лишь потому, что специалисты пока не нашли ни одного способа, который бы позволил извлечь элемент из глубин морей и океанов. Сегодня эксперты работают над проблемой извлечения Au из воды и готовы предложить новый, альтернативный способ добычи, с помощью бактерий, которые соединяют ионы драгметалла.
А еще около 10-11 % золота при хранении разрушается, подвергается механическим повреждениям и так или иначе вновь оказывается в природе.
Трамп или Байден?
Для инвесторов исход исход выборов президента в США не играет никакой роли. Четырехлетний период президентства Трампа или Байдена незначителен для экономики и рынков.
У кандидатов нет выбора — одному из них придется управлять обанкротившейся страной, которая фиксировала дефицит бюджета с 1930, за исключением четырех лет в 1940-1950-ых годах. Профицит при Клинтоне был фальшивым, а торговому дефициту США уже почти 50 лет. Следствием этого стал экспоненциально растущий долг, который при Рейгане в 1981 году не превышал $1 триллиона долларов, а сейчас составляет $27 триллионов.
Согласно моим подсчетам, в течение следующих четырех долг возрастет до 40 триллионов, а по мере разрушения финансовой системы он может легко достичь 100 триллионов — или квадриллионов, когда лопнет пузырь деривативов.
Глобальная финансовая система должна была рухнуть еще в 2006-2009 годах, но центральным банкам удалось отсрочить неизбежный крах более чем на десятилетие.
Процентные ставки
Сегодня процентные ставки являются самым противоречивым явлением. Весь инвестиционный мир, включая ФРС и ЕЦБ, считает, что в ближайшие годы ставки останутся на нуле или ниже. Обычно, когда большинство приходит к соглашению, происходит обратное.
Более слабый доллар повысит уровень инфляции, что окажет на ставки повышательное давление. Когда инвесторы начнут распродавать долгосрочные государственные облигации, повысятся и краткосрочные ставки.
Драгоценные металлы обычно выигрывают от отрицательных реальных ставок, когда инфляция превышает процентные ставки. До тех пор, пока инфляция выше, золото будет расти даже при высоких номинальных ставках. Так и произошло в 1970-х и начале 1980-х, когда значения достигли 20%, а золото подскочило с $35 до $850 долларов за унцию. Все это время инфляция оставалась выше нормы.
Я хорошо помню этот период, поскольку тогда, во время проживания в Великобритании, я взял свою первую ипотеку, и ставка по ней составила 21%.
Суперциклы бычьих рынков окончатся эйфорией
Стоит напомнить, что конец экономического суперцикла не проходит незамеченным. Он настанет в условиях наивысшей эйфории и максимально оптимистичных настроений относительно экономики и акций. Это означает, что за 9-18 месяцев до окончания эпохи рынки взлетят, и рост, возможно, удвоится.
Об этом говорит множество факторов. Во-первых, обоим кандидатам в президенты потребуются не просто карманы, набитые валютой, а квантовые компьютеры, способные напечатать триллионы и квадриллионы долларов. Для этого имеется и удобное оправдание — COVID. Неработающим гражданам, компаниям, муниципалитетам, штатам и федеральному правительству — всем нужны деньги.
Вспомните, как начался конец заключительной фазы текущей экономической эры. В августе-сентябре 2021 года ФРС и ЕЦБ сообщили, что сделают все возможное для спасения системы. Они не сказали, в чем заключается проблема, но те, кто осознавал хрупкость финансовой системы, знал, что ее положение незавидно.
На момент последнего кризиса в 2006 году баланс ФРС составлял $830 миллиардов долларов. В конце Великого финансового кризиса в 2009 баланс увеличился до $2 триллионов.
Но в 2009 году проблема не была решена — приговор лишь отсрочили. Иначе почему с тех пор баланс Федрезерва увеличился еще на 5 триллионов? Просто взглянув на прогнозируемый бюджетный дефицит в следующие 4 года, а также усугубляющиеся проблемы в финансовой системе, можно сказать, что в ближайшие несколько лет баланс ФРС буквально взлетит.
Доллар
Безостановочная печать денег всегда имеет последствия. С 1971 года доллар потерял 98% в реальном выражении, т.е против золота, поскольку золото известно как единственная валюта, пережившая тысячелетия.
Сейчас доллар ступает на последний путь к нулю, и даже такая слабая и искусственная валюта, как евро, его превзойдет. Падение доллара будет ускорять инфляцию в США, пока не наступит гиперинфляция.
Восхождение сырьевых товаров
В самом выигрышном положении окажутся товарные рынки, которые сейчас находятся на 50-летнем минимуме по сравнению с акциями. Согласно прогнозу, рост цен на сырьевые товары составит как минимум 4 : 1. В конечном итоге соотношение достигнет нового максимума, то есть, товары в 20 раз превзойдут акции. Первая фаза придет вместе с ростом фондовых рынков, однако заключительный этап наступит, когда основные рынки ценных бумаг рухнут, а товары продолжат укрепляться. По оценке Goldman Sachs, в 2021 году сырьевые рынки вырастут на 28%, так как инфляция и дефицит товаров приведут к росту цен.
