Золотодобывающая отрасль показывает уверенный рост в 2021 году

Историческая справка

Первые шаги в поиске золота на территории Магаданской области произошли в 1928 году. Путем исследований почвы геологи обнаружили в местной горной породе золотую россыпь в большом количестве. Как только о находке стало известно, процесс поиска пошел гораздо быстрее. За три года удалось организовать золотодобывающую деятельность в этом районе в промышленных масштабах.

Первое десятилетие разработок золотых приисков Магадана велось на глубине, не превышающей 4 метров. Благодаря плодовитости почвы углубляться больше не было нужды. Соответственно, слабо развивались технологии обработки и техническое оснащение отрасли.

Активная работа продолжалась до 40-х годов прошлого столетия. Не прошло и 15 лет с первых удачных раскопок, как объем добычи золота стал постепенно снижаться. Теперь внедрению новых технологий мешала послевоенная разруха. Залежи драгметалла, расположенные на глубине 4-15 метров оказались практически недоступны. Временным выходом из положения стала повторная обработка уже добытых материалов.

Первые крупные находки

Уже с первых лет разработок область начала получать существенный доход от добычи золота. Однако динамика развития отрасли за 90 лет показывает, что пик добычи в Магаданской области пришелся на 1940 год. Именно тогда суммарная прибыль всех имеющихся в регионе предприятий обеспечила страну половиной добытых за год ресурсов. За 12 месяцев они извлекли около 80 тонн золота.

Ситуация в 50-е годы

Лишь спустя десятилетие золотодобывающие предприятия области заработали в полную силу. Потраченное время использовалось для модернизации производства заводов. Затраченные финансовые ресурсы начали окупаться в 50-е, когда объемы золотодобычи вновь возросли. Были открыты новые месторождения, в том числе и россыпные: прииск Широкий, Билибина, Комсомольский и т.д.

Искусственный дефицит

Опрос компаний, проведенный в рамках исследования EY «Обзор золотодобывающей отрасли России по итогам 2021 года», позволил выявить ключевые драйверы роста добычи в перспективе нескольких лет. Это разработка новых месторождений, создание хабов по переработке упорных руд и увеличение объемов добычи на существующих месторождениях. Уже несколько лет идет дискуссия о том, как стимулировать геологоразведочные работы. Золотодобытчики указывают на завершение «советского задела», который позволял покупать близкие к готовности объекты или бурить в непосредственной близости от известных месторождений. Теперь эта эпоха заканчивается. Российские компании только начинают работать в сфере геологоразведки, в то время как их западные конкуренты работают над поиском новых месторождений в России уже порядка десяти лет.

— Сегодня российские золотодобытчики готовы вкладываться в освоение сравнительно небольших по запасам месторождений с низкими содержаниями желтого металла. Связано это с малым числом пригодных для эксплуатации крупных и средних месторождений (тем более что практически не было их открытий за последние годы), равно как и высокими ценами на золото, — комментирует независимый эксперт Леонид Хазанов. — Одновременно компании стараются по возможности вовлекать в эксплуатацию рядом расположенные месторождения. В этом случае им не надо строить для каждого обогатительную фабрику, достаточно создать одну, способную перерабатывать руды со всех объектов. Плюс акцент все больше делается на извлечение золота с использованием выщелачивания и автоклавов, поскольку растет доля использования упорных руд, отличающихся сложным минеральным составом и не пригодных для переработки классической флотацией. В этой связи увеличивается привлекательность накопленных за долгие десятилетия отвалов и хвостохранилищ — концентрации золота в них вполне достаточные для повторного обогащения, строение же подобных техногенных месторождений довольно простое и не требует применения сложной техники и уж тем более проходки шахтных стволов.

— Развитию отрасли мешает искусственно созданный дефицит минерально-сырьевой базы. Так, в нераспределенном фонде Уралнедр находится более 200 лицензий на россыпное золото. Но воспользоваться ими невозможно. Причин несколько. Первая — существенную долю территории, например, Свердловской области, занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ), где, как правило, запрещена хозяйственная деятельность. ООПТ находятся под контролем федеральных органов власти, — рассказал председатель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков. — Вторая — распоряжение правительства РФ № 849 от 27 мая 2013 года. Документ запрещает любые горные, разведочные работы в особо защитных участках лесов (ОЗУ). По Лесному кодексу ОЗУ — берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, причем не обязательно покрытые лесом. Это могут быть кустарники, заболоченные участки поймы и т.п. Лесной кодекс разрешает освоение таких участков, а распоряжение правительства запрещает. Предприниматели не могут разместить на них карьеры, отвалы, промплощадки — все то, что необходимо при золотодобыче. По этой причине компании сталкиваются с противоречиями: им удается получить лицензии на добычу драгметаллов, но они получают отказы в согласовании проектов освоения лесов. Парадокс: государство выдает лицензию, которая заведомо невозможно реализовать.

И это одна из главных причин снижения объемов добычи драгметаллов. Ради справедливости надо сказать, что часть проблем касающихся геологоразведочных работ, правительство все-таки сняло.

По словам Александра Ястребкова, Союз золотопромышленников пытается изменить ситуацию — подготовлено письмо в адрес главы Минприроды с просьбой устранить законодательные противоречия, которые угрожают развитию золотодобывающей отрасли и могут вообще привести к остановке деятельности золотодобывающих предприятий:

— Добыча в Свердловской области за последние десять лет сократилась с 12 до 7,5 тонны. Помимо законодательных причин, которые в первую очередь касаются разработчиков россыпных месторождений золота, таких как артель старателей «Нейва», есть и другие объективные причины.

В «Полиметалле» настроены оптимистично. Несмотря на то, что дочернее предприятие «Золото Северного Урала» (крупнейший производитель драгоценных металлов в Свердловской области. — Ред.) завершило отработку Воронцовского месторождения открытым способом, его перерабатывающие мощности обеспечены сырьем на долгосрочную перспективу.

— Во-первых, наши геологи смогли прирастить запасы месторождения, и уже со следующего года на Воронцовском планируем начать добычу руды подземным способом, — пояснил директор уральского филиала «Полиметалла» Андрей Новиков. — Во-вторых, в минувшие годы накоплен значительный запас руд, которые сейчас идут в переработку.

Кроме того, как отметил Андрей Новиков, в этом году компания приступает к строительству нового предприятия для переработки полиметаллических руд — «Краснотурьинск-Полиметалл». Отходы этого нового производства, содержащие попутное золото, будут поставляться на «Золото Северного Урала» для извлечения драгметаллов. Помимо того, «Полиметалл» не снижает темпов геологоразведочных работ, инвестируя в поиск и разведку новых месторождений на Урале около 7,5 млн долларов ежегодно.

Основные месторождения золота

По результатам работы золотодобывающей промышленности за 2017-й лидерами области стали месторождения Арылах, Биркачан, Ветренское, Кубака-зона Цокольная, Нявленга, Ольча, Ороч, Павлик и Шаманихо-Столбовской перспективной площади.

Если же поделить регион на секторы, рейтинг установлен следующим образом:

1. Тенькинский – 9228,2 т;
2. Сусуманский – 6884,4 т;
3. Ягоднинский – 6448,8 т;
4. Северо-Эвенский – 4741,0 т;
5. Среднеканский – 3120,3 т;
6. Омсукчанский – 2056,1 т;
7. Хасынский – 291,0 т;
8. Ольский – 180,7 т.

Карта месторождений

Наиболее перспективные на сегодняшний день золотые прииски региона находятся в юго-западной части области, в Тенькинском регионе. Здесь расположено месторождение Павлик, Наталкинское и Дегдекан, относящиеся к группе золото-сульфидно-вкрапленного типа. Перспективным считается и Сусуманский район, расположенный на северо-западе области. В 2021 году он выбился в тройку лидеров, заняв 2-е место.

Кем и как золото добывается сегодня

Золотодобыча в Магаданской области проводится крупными промышленными предприятиями. Допуск к разработкам приисков частных предпринимателей обсуждается уже давно, но результатов на законодательном уровне не дает.

Золотодобывающие компании

Сегодня в Магадане и области числится 168 предприятий, имеющих лицензию на разработку золотых месторождений: 57% из них специализировались на россыпях. На долю остальных приходится добыча рудного драгметалла и ГРР.

Лидерами отрасли по итогам 2021 г. стали:

• АО «Полиметалл» — 6,7 т;
• АО «ЗРК Павлик» — 6,5 т;
• ОАО «Сусуманзолото» — 5,0 т;
• концерн «Арбат» — 2,5 т;
• ОАО «ГДК Берелех» — 1,9 т.

Методы добычи

Основной метод добычи золота на предприятиях Магадана – промывка. Этот способ считается одним из самых древних в мире. Если в первые годы разработок найденные крупинки драгметалла промывали в золотоносных реках, то сегодня для этих целей создается специальная сеть дренажей, каналов и отливов.

Главное преимущество метода – высокая скорость добычи, ведь можно за короткий промежуток времени обработать большой кусок земляной породы. Из минусов – сезонность работы, так как с наступлением заморозков грунт твердеет и слабо поддается обработке.

Часть предприятий используют не стационарные агрегаты для промывки, а драги – плавучие суда, действующие по типу конвейера. На каждом судне имеется по 2 ленты, работающие беспрерывно. Управление удаленное, через оператора. В конструкции первой ленты имеются специальные ковши. В их задачу входит зачерпывание грунта со дна реки.

Вторая лента отвечает за перемалывание кусков породы, из которой извлекаются крупинки золота. Затем каждая партия подвергается промывке и очистке. Конечный этап должен обеспечить извлечение всех посторонних примесей, оставшихся в металле. Для этого его нагревают до температуры 1600 градусов.

Объемы добычи

В силу технических возможностей золотодобывающих предприятий и скорости открытия новых приисков, объемы разработок имеют волновой характер. Если рассматривать ситуацию, сложившуюся на приисках Магаданской области, начиная с 2004 г., можно отметить, что наиболее прибыльными являлись 2004 и 2005, а также период с 2013 г. В 2006—2012 гг. ежегодная прибыль не превышала 20 тонн золота.

Спад добычи золота в данный период связан был в первую очередь с мировым кризисом, упадком производственных мощностей и недостатком государственного финансирования. Сейчас модернизация отрасли постоянно развивается, что дает возможность увеличивать объемы извлеченного металла. Например, 2017-й стал для области рекордным в новом тысячелетии. Суммарный доход приисков обеспечил 32,95 тонн золота.

За ними не заржавеет

Движущая сила — первая десятка крупнейших производителей золота в РФ. Они удерживают около 67% рынка и определяют ключевые направления развития отрасли. Так, (обладает вторыми по величине запасами золота в мире, активы расположены в четырех регионах) в 2019 году нарастила производство золота на 16% до 2,841 млн унций (88,3 тонны). Это связано с выводом Наталкинского месторождения (Магаданская область) на проектную мощность, а также наращиванием производственных мощностей на Вернинском месторождении (Иркутская область) и Куранахском рудном поле (Якутия). Коэффициент извлечения составил 82,3%, вырос на 1,5 п.п. по сравнению с 2021 годом. Выручка от продаж увеличилась на 38% — до 3,9 млрд долларов при средней цене золота 1403 доллара за унцию (рост на 11%).

«Полиметалл» (второй по объемам производитель в РФ, имеет активы в Казахстане и России, в том числе в Свердловской области) нарастил производство золота на 8% до 1,316 млн унций (40,9 тонны). Годовая выручка на фоне повышения цен поднялась на 19% и достигла 2,2 млрд долларов. «Результаты четвертого квартала помогают превышать первоначальный и обновленный производственный планы уже восьмой год подряд. Производственные показатели и положительная динамика цен на золото способствовали значительному росту денежного потока, — рассказал глава компании Виталий Несис. — Реализация проектов Нежданинское и АГМК-2 позволит возобновить рост производства в 2022 году».

На десятку крупнейших стран приходится около 70% общемировых запасов золота. По данным Геологической службы США , запасы России составляют около 5,3 тыс. тонн (9,8% от общемировых)

Еще один пример наращивания объемов — Nordgold (десять действующих рудников в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо): компания бизнесмена Алексея Мордашова по итогам 2021 года увеличила общее производство золота в России и за рубежом на 15% — до 1,041 млн унций (32,4 тонны). Рост показателей произошел за счет выхода на полную производственную мощность проекта Гросс (Якутия), а также увеличения выпуска на руднике Березитовом (Амурская область) в связи с переходом на подземную добычу. Nordgold нарастил чистую прибыль на 82% — до 166,9 млн долларов. Затраты на геологоразведку составили 46,1 млн долларов, что выше 2021 года на 13%.

Больше всего золота добывается в Китае — 399,7 тонны по итогам 2018 года

— Рост производства обеспечивался тем, что крупнейшие компании продолжали инвестировать в расширение и модернизацию мощностей, — констатирует аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. — «Полюс» еще в 2018 году завершил строительство Наталкинской ЗИФ и приступил к разработке Наталкинского месторождения. В перспективе компании предстоит освоение крупнейшего золотоносного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, благодаря чему с 2026 года компания сможет удвоить свои показатели и войти в тройку крупнейших мировых повысил отдачу от проекта Кызыл и продолжал строительство на Нежданинском месторождении и АГМК-2. Капзатраты компании выросли в 2021 году на 27% до 436 млн долларов.

Основные запасы золота в комплексных рудах сосредоточены в медно-колчеданных и медно-никелевых месторождения Урала и Норильского района

— Мы в течение нескольких лет готовим сравнительный анализ золотодобывающих компаний в России, и видим, что за последний год шесть из восьми компаний нарастили инвестиции в основные средства. Это говорит о том, что процесс модернизации мощностей и запуска новых площадок идет достаточно активно и часто требует значительных средств в силу таких факторов, как труднодоступность запасов, высокий удельный вес упорных руд или низкое содержание золота в руде, — подтверждает тренд Алексей Фомин. — Есть и другие тенденции, которые определяют развитие отрасли: это и цифровизация, все более актуальная для традиционных отраслей, и новые технологии добычи, такие как переработка упорных руд, и попытки укрупнения в отрасли.

Несмотря на увеличение количества золотодобывающих компаний в России (на 6,9% до 577 компаний) доля добычи десяти крупнейших по-прежнему обеспечивает большую часть рынка

О последнем тренде свидетельствует, например, завершение сделки по приобретению ГК «Южуралзолото» (входит в топ-5 лидеров рынка по объему производства и запасам) у корпорации Aeon 28,34% доли в капитале Petropavlovsk PLC, одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Petropavlovsk владеет уникальной технологией автоклавного выщелачивания упорных золотосодержащих руд. «Принадлежащий компании Petropavlovsk Покровский автоклавный комплекс демонстрирует хорошие технические показатели, и наш совет директоров рассчитывает, что именно эта технология, позволяющая осваивать месторождения упорных руд, доля содержания которых в общих запасах компании значительна, выведет золотодобычу в России на принципиально новый уровень роста», — говорит президент «Южуралзолота» Константин Струков.