Как и где добывают платину в России и в мире: рейтинг стран и список самых богатых месторождения

Одним из самых дорогих металлов в мире является платина. Сейчас на ведущих биржах цена одной тройской унции (31.10 грамма) платины составляет около 830 долларов США.

Платина применяется не только для изготовления ювелирных изделий. Её используют, чтобы производить зубные протезы и другие медицинские изделия, лазерные зеркала, жидкокристаллические дисплеи, автомобильные каталитические нейтрализаторы, удобрения и ещё множество предметов, которые очень нужны людям.

Хотя всего-то несколько сот лет тому назад (по историческим меркам – вчера) этот благородный металл, напротив, ценности не представлял – его просто выбрасывали!

Сейчас пять ведущих стран-добытчиков платины в мире уже прочно заняли свои позиции в данном рейтинге. Хотя из года в год некоторые из них могут меняться местами.

О добыче платины

В XVIII-XIX вв. в Европе платину с учетом особенных свойств использовали только при создании химического оборудования и в качестве катализаторов. Добываемого белого металла в Америке на тот момент для таких нужд было более чем достаточно.

На территории России в 1819 г. будущий драгметалл впервые обнаружили на Урале. Началась разработка месторождения, и в 1824 г. были открыты платиновые прииски в Нижнетагильском горнозаводском округе и в долине реки Ис (Исовская россыпь). Добыча платины на Урале сделало Россию мировым лидером по объемам производства этого белого металла.

Платина не в тренде. Так дешево она еще никогда не стоила

Платина торгуется на исторических минимумах к золоту, показывая худшую динамику среди благородных металлов. Разбираемся, почему драгоценный металл так стремительно теряет свою ценность?

Описание металла

Платина — драгоценный металл серебристо-белого цвета, впервые открытый испанскими конкистадорами в середине XVI века. В России платиновые россыпи были обнаружены в 1819 г. на Урале, которые были настолько велики, что страна очень быстро стала лидером по добыче этого металла. Первоначально в России металл называли «белое золото».

Сегодня лидирующее положение по производству платины имеет ЮАР, которая добывает около половины всей годовой добычи металла и на чьей территории сосредоточено около 80% всех экономически целесообразных платиновых месторождений мира. Другими крупнейшими странами-производителями являются Зимбабве, США, Россия, и Китай.

Изначально свою популярность драгоценный металл получил в ювелирной отрасли, но физические и каталитические свойства металла стали базой для его широкого применения в промышленности. Металл используется в автомобилестроении, химической промышленности, электронике, нефтегазовой отрасли, ювелирном деле и других сегментах экономики. Производство ювелирных изделий создает всего 30% от общего спроса на металл.

Еще несколько лет назад, платина была самой дорогой на рынке драгметаллов, но в последние годы ситуация кардинально изменилась. Фьючерсы на металл сегодня торгуются на многолетних минимумах, демонстрируя устойчивую негативную динамику с 2011 г.

С начала 2015 г. платина устойчиво закрепилась на более низких позициях по сравнению с золотом. Если тенденция сохранится, такими темпами платину вскоре можно будет исключить из списка драгметаллов.

Что происходит

Снижение в период с 2011 по 2014 г. было связано с падением рынка в целом, когда спад цен на золото потянул за собой котировки всех остальных драгоценных металлов. Но с 2015 г. в истории рынка платины появился самостоятельный негативный кейс.

Благодаря своим каталитическим свойствам платина, наряду с другим драгоценным металлом палладием, применяется для производства катализаторов на автомобилях. Практически 40% всего спроса на металл формируется со стороны автопроизводителей.

В фокусе внимания автомобильной промышленности в 2015 г. оказался скандал с компанией Volkswagen. Независимое исследование, проведенное специалистами из Международного совета по чистому транспорту (ICCT) и призванное доказать экологичность дизельного автотранспорта, выявило прямо противоположные результаты. Количество вредных веществ в выхлопах тестируемых автомобилей в десятки раз превышало допустимые нормы.

Результаты были шокирующими, так как ранее, аналогичные модели прошли все необходимые лабораторные тесты. Спустя еще несколько тестов руководство Volkswagen было вынуждено признать ­— компания устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение, которое меняло режим работы двигателя в лабораторных условиях, чтобы скрыть реальное содержание вредных веществ.

Скандал привел к изменению позиции политиков Европы, которая является вторым по значимости рынком сбыта платины. Приоритет автопромышленности сместился на бензиновые автомобили, и появились серьезные опасения относительно существенного снижения доли дизельного транспорта в ближайшие годы. По данным общества автопроизводителей и трейдеров, продажи дизельных автомобилей в 2017 г. упали на 17% и составили 42% рынка, против 47,7% годом ранее.

В чем же взаимосвязь между дизельным транспортом и ценами на платину?

Платина и палладий используются как на дизельных, так и на бензиновых авто при производстве катализаторов ­— специальных устройств, которые уменьшают количество вредных веществ в выхлопе автомобиля. Но соотношение металлов в каталитических элементах разное.

На автомобилях с дизельным с двигателем 70-80% приходится на платину, 18-28% на палладий, остальное — родий. На бензиновом же транспорте объем металлов в каталитических элементах примерно в два раза меньше, а соотношение платины, палладия и родия составляет 1:8:2, соответственно.

Скандал вокруг дизелей оказал существенное давление на котировки платины и задал позитивный тренд по ценам на палладий на следующие годы. Спред между металлами с начала 2021 г. стремительно сужался. Соотношение Платина/Палладий, которое в начале 2021 г. было около 1,8х, на сегодняшний день составляет 0,9х.

С IV квартала 2021 г. палладий устойчиво торгуется с премией к платине — самому редкому металлу на земле и ранее ценившемуся дороже золота.

Другим фактором, оказывающим давление на котировки платины с 2014 г., стало снижение спроса на металл со стороны ювелирной отрасли. По данным Reuters уровень спроса в 2021 г. по сравнению с 2013 г., стал на 20% ниже. Аналогичный тренд характерен и для других металлов. Главным образом падение спроса наблюдалось со стороны Китая.

Перспективы рынка

В начале 2021 г. цены на металл находились под давлением вместе с остальными сырьевыми товарами из-за рисков торговых войн, в результате чего котировки платины вновь вернулись к минимумам после отскока конца 2021 г. Тем не менее, если обратить внимание на цифры, представляющие соотношение спроса и предложения на реальном физическом рынке платины, то существующий дисконт к золоту выглядит чрезмерным.

По данным Reuters, на рынке платины уже третий год подряд наблюдается дефицит. В 2021 г. он составил 50 млн унций. Аналитики агентства прогнозируют сохранение соизмеримого дефицита по итогам 2018 г. вследствие умеренного сокращения производства в ЮАР и роста промышленного спроса.

Для производителей платины ситуация стрессовая. Текущие ценовые уровни находятся очень близко к себестоимости добычи металла. По данным аналитиков Metal Focus, средняя себестоимость добычи в ЮАР составила в 2021 г. $834 за унцию, так что при сохранении текущего уровня цен неминуемо последует компенсирующая реакция со стороны предложения.

При этом ЮАР не единственная страна, где прогнозируется снижение производства. Существенное падение ожидается в Канаде (на 8%) и России (на 3%). В других регионах ожидается более скромное снижение.

Впрочем, снижение добычи будет частично компенсироваться увеличением производства платины из лома автокатализаторов, рост которого ожидается в ближайшие годы. Тем не менее, общий тренд негативный.

В Северной Америке и Европе аналитики прогнозируют рост спроса в ювелирной промышленности, но падение в Китае и Японии скомпенсирует весь эффект. В целом ожидается умеренное снижение, темпы которого будут несколько ниже, чем в 2021 г.

Рост спроса со стороны автомобильной промышленности ожидается во всех регионах за исключением Европы и Японии. Что примечательно, несмотря на скандал с дизельными автомобилями, на протяжении 2015-2017 гг. спрос автопромышленности также показывал положительную динамику прибавляя в среднем 1,8%.

Это может говорить о том, что негативный эффект для котировок с этой стороны имел скорее психологическую природу и связан больше с ожиданиями, чем с действительной динамикой спроса в этом сегменте.

Кроме того, на фоне дисконта платины к палладию ряд автопроизводителей могут задуматься о расширении использования платины из-за ее низкой стоимости, что окажет дополнительную поддержку спросу.

Остальной промышленный спрос уже в 2021 г. показал хороший рост на 7%. В этом году ожидается, что он прибавит еще 9% за счет существенного вклада стекольного производства.

Все эти факторы указывают на то, что дисконт платины к золоту будет снижаться на протяжении ближайших 12 месяцев. Аналитики придерживаются мнения, что это будет постепенный процесс, так как риски со стороны торговых войн сейчас достаточно сильны и на их фоне участники рынков будут достаточно осторожны в принятии решений. Кроме того, умеренное давление на рынок металлов оказывает укрепление доллара США на фоне ожидания повышения ставок ФРС.

Галактионов Игорь БКС Брокер

Способы добычи платины

Способ добычи платины во многом зависит от типа месторождения. Если платиноносные пласты залегают не слишком глубоко или на поверхности, тогда применяется «открытый» способ ее добычи, если же горизонт (пласт) расположен очень глубоко – «закрытый» способ. Технологический цикл добычи платины начинается с геологоразведки предполагаемого месторождения.

• При открытом способе снимают небольшой слой грунта, который лежит непосредственно на платиносодержащей россыпи.
• Закрытый способ подразумевает бурение, закладку взрывчатки и строительство глубоких шахт.

Для добычи платины тем или иным способом используются современные технологии, а также применяется множество видов карьерной спецтехники.

Как добывают платину в природе?

Добыча драгметаллов кустарными способами присуща обычным людям, жаждущим найти клад/сокровища. Жители горных районов часто самостоятельно ищут богатые породы и с помощью подручных средств стараются извлечь фрагменты драгоценных металлов (платины).

Одним из таких способов является добыча платины из камня с помощью обычного йода:

Сначала из груды камней выбираются те, на которых отчетливо видны белые прожилки или вкрапления. Затем в обычную пипетку набирается йод. Реакция йода с золотом или платиной дает зеленый цвет этого вещества. Если при высыхании йода на поверхности камня остался зеленый налет – есть наличие драгметалла.

Платину также добывают из металлосодержащих руд. Например, из сульфидных медно-никелевых или никелевых. Но при их переработке часть платины теряется вместе с отходами производства путем обогащения меди или никеля, поэтому такой процесс стараются не использовать за его трудоемкость.

Как добыть платину из катализатора?

Добыть платину из автомобильного катализатора можно своими руками с применением технологии «выщелачивания». Рекомендуется использовать импортное устройство, так как в производстве отечественных авто часто применяют золото. «Выщелачивание» подразумевает смачивание катализатора раствором из соляной и азотной кислот высокой концентрации. Процесс должен проводиться при 100 градусах по Цельсию. После смачивания устройство несколько раз промывается, в результате чего образуется смесь, содержащая белый металл.

Минусом такой операции считается потеря некоторого количества платины. Необходимо учитывать тот факт, что при длительной службе катализатора, в нем остается все меньше драгоценного напыления.

Добыча платины из радиодеталей

Процесс добычи платины из вторсырья (радиодеталей, элементов электроустановок и пр.) в домашних условиях состоит из нескольких этапов:

1. Растворение – отобранные контакты доводят до кипения в разбавленной соляной кислоте, чтобы растворить цветные металлы.
2. Осаждение – после растворения отфильтрованное сырье погружают в чистую соляную кислоту, чтобы цветмет полностью растворился. Сюда же по каплям добавляют концентрированную азотную кислоту для завершения цикла растворения. В полученную смесь хлорида платины аккуратно вводят раствор хлорида аммония до получения гексахлорптатината аммония.
3. Получение губчатой платины – раствор фильтруется, полученную желтую соль снова заливают хлоридом аммония под действием вакуума. После такой фильтрации остается осадок, его сушат несколько дней на солнце или путем слабого нагревания. Высохший осадок прокаливают при 800 градусах. Полученную губчатую платину выплавляют, заливают в форму и дают остыть до получения слитка (узнайте, при какой температуре плавится платина).

Нельзя забывать, что подобный процесс очень опасен из-за большого содержания токсичных веществ в радиоэлементах. Поэтому необходимо соблюдать такие правила безопасности, как при работе в лаборатории.

Как добывают платину, видео

Как выглядит платина в природе

В месторождениях этот металл находится в виде зернистых образований стального, серебристого с белым или желтоватым оттенком цветов в зависимости от состава вещества.

Встречаются крупные платиновые самородки до 9 килограмм весом. Гораздо реже обнаруживают мелкие кубические кристаллы.

В природе практически не встречается чистого вещества, чаще оно присутствует в породе в виде всевозможных сплавов.

Химические и физические свойства

Этот элемент относится к благородным металлам, поскольку инертен по отношению к большинству известных кислот и щелочей:

1. При комнатной температуре вступает в реакцию с царской водкой.
2. Его растворяют жидкий бром и разогретая серная кислота высокой концентрации, но реакция проходит медленно.

Платина способна создавать сотни комплексных соединений, что делает ее одним из самых активных катализаторов химических реакций, причем ее состав при этом остается неизменным.

Этот металл имеет высокую плотность — кубик с размерами граней в 1 см будет весить 21-21,5 грамм.

Это тугоплавкое вещество, его температура плавления — 1768 °C, при этом оно очень пластичное, тягучее и отлично поддается ковке.

Процесс образования в природе

Основная теория гласит, что элементы платиновой группы образовались в момент колоссального космического взрыва и в расплавленном состоянии находились в той субстанции, которая позднее превратилась в ядро нашей планеты.

Как добывают платину в России?

Добыча платины на примере богатейшего месторождения в России – прииске «Кондер», находящегося в Хабаровском крае на Дальнем востоке (артель старателей «Амур»):

• Начало разработки месторождения – 1984 год.
• Производственная площадь – засекречено.
• Количество персонала – 1400 человек.
• Добыча – металлы платиновой группы.
• Объемы – свыше 150 тонн драгметаллов за все время работы прииска.
• Область применения – автомобильная промышленность в России, медицина и ювелирное производство.

Сложным технологическим процессом является добыча и получение чистой платины. Чтобы добраться до залежей платинового песка, рабочие снимают 18-20 метров пустой породы. Сначала ее взрывают, потом вывозят с участка самосвалами. Затем песок, содержащий драгоценный металл, промывается мощной струей воды.

На 1 м3 песка приходится всего 1 грамм платины.

Перед разработкой породы старатели в ручную промывают песок – если в промывочном лотке обнаружились крупицы белого металла, то только тогда сюда вызывают технику.

Полуфабрикат с промывочных машин поступает на обогатительную фабрику, где и получают чистый драгоценный песок.

Добыча платины на этом месторождении за сутки составляет до 30 кг, а в год – более 3,5 тонны. Чтобы не уменьшать такую производительность, руководство предприятия вводит в эксплуатацию высокопроизводительные машины и оборудование, а также передовые технологии, разработанные на базе ведущих отечественных и зарубежных центров горнодобывающей отрасли.

Денежная политика ФРС подняла спрос на благородные металлы

Котировки платины обновили шестилетний максимум. Стоимость металла приближалась к $1270 за тройскую унцию, прибавив за пять дней почти 16%. Интерес к платине растет на фоне снижения курса доллара и ее недооцененности в сравнении с другими благородными металлами. С учетом структурного дефицита металла и восстановления спроса на него со стороны автомобильной промышленности, как считают аналитики, цены могут достигнуть $1500 за унцию.

Котировки платины на мировом рынке 11 февраля обновили максимум с 27 января 2015 года. По данным агентства Reuters, в четверг котировки поднимались на 2,2%, до $1268,9 за унцию. С начала года платина подорожала более чем на 19%, только за последние пять дней она выросла в цене почти на 16%. На другие драгоценные металлы цены росли более низкими темпами. За пять дней золото подорожало на 3%, до $1847 за унцию, серебро — на 3,7%, до $27,3 за унцию, палладий — на 4%, до $2378 за унцию.

Подъем цен на драгоценные металлы происходит на фоне ослабления американской валюты. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался до 90,26 пункта, потеряв за пять дней почти 1,5%. По словам управляющего партнера Amber Lion Partners Ильи Сушкова, подъем цен на платину, как и другие благородные металлы, поддерживается спросом со стороны инвесторов, пытавшихся защититься от слабого доллара, низких ставок, вызванных беспрецедентными мерами поддержки со стороны ФРС.

О высоком влиянии инвестиционного спроса на рынок платины свидетельствует предварительное исследование компании Johnson Matthey (JM). Если в 2021 году на инвесторов приходилось менее 1% всего мирового спроса, или 67 тонн, то в последние два года показатель вырос выше 13%. По итогам 2021 года инвесторы приобрели более 900 тонн металла. «Запасы ETF выросли почти на полмиллиона унций, до рекордного уровня 3,8 млн унций. Некоторые из них, вероятно, были «безопасной гаванью» для покупки золота, но платина также выиграла от улучшения настроений, основанных на потенциале для более широкого использования в бензиновых автокатализаторах и топливных элементах»,— говорится в обзоре JM.

Опережающие темпы роста цен на платину в этом году аналитики связывают с невысокой ликвидностью металла и его неоцененностью.

В 2021 году цены на металлы платиновой группы — палладий и родий — на фоне дефицитов достигли исторических максимумов. По итогам минувшего года палладий прибавил в цене почти 26%, родий — почти 170%. В то же время рост цен на платину был более сдержанный — около 11%. «Когда тренд на зеленую энергетику, электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для инвестиций, способным показать высокую доходность»,— отмечает управляющий директор сектора металлургии «Открытие Research» Даниил Каримов.

Как цену платины поднимают инвесторы и промышленность

Добавляет привлекательности вложения в платину структурный дефицит металла на мировом рынке. По оценкам Johnson Matthey, в 2020 году суммарное потребление платины составило 6,92 тыс. тонн, что на 18,2% ниже результата 2021 года. В то же время добыча упала на 19,5%, до 4,89 тыс. тонн, переработка снизилась на 21%, до 1,64 тыс. тонн. В итоге дефицит металла по итогам года составил 390 тонн, что на треть выше дефицита 2021 года. «Восстановление промышленного спроса на платину может столкнуться с недостатком предложения. В частности, добыча платины в ЮАР в 2021 году прогнозируется на 7% ниже уровня 2021 года, в то время как спрос на металл может уже полностью восстановиться в текущем году»,— отмечает Даниил Каримов.

В среднесрочной перспективе рост котировок платины может сохраниться за счет фундаментальных факторов.

«Учитывая, что, за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, текущее соотношение цен (0,5 — минимум с 2001 года) будет корректироваться в сторону соотношения 0,7–1»,— отмечает Даниил Каримов. По его оценке, без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достигнуть в ближайшее время уровня $1500 за унцию. Однако из-за высокой роли инвестиционного спроса волатильность на рынке может вырасти. «Рынок платины сравнительно небольшой, поэтому инвестиционный спрос на металл способен как компенсировать излишки на производстве и поддержать высокую цену, так и привести к снижению цен на металл, а товарный рынок к равновесию или даже избыточному предложению»,— считает Илья Сушков.

Виталий Гайдаев

Где в России добывают платину?

Россия занимает второе место в мире после ЮАР по месторождениям, где в больших объемах добывают платину. Не только в Хабаровском крае, но и на крупных приисках на Таймыре, в Приморском крае и на Кольском полуострове ведется разработка залежей платиносодержащих руд.

Разработка месторождений платины на Урале

Около 250 тонн драгметалла было добыто на Урале в период с 1824 по 1922гг. Уральские месторождения по праву считаются уникальными до сих пор, поскольку именно здесь добывались самородки неимоверной величины. На Исовском месторождении старателями найден крупнейший (7,86 кг.) из известных самородков чистой платины «Уральский гигант», который хранится в Алмазном фонде России.

В начале XX века Исовские и Нижнетагильские месторождения давали около 80% всего мирового объема платины. Но уже к середине прошлого века платиновые залежи на Урале практически полностью выработались, и добыча была сведена к минимуму. Сегодня здесь продолжается разработка только россыпных остаточных месторождений.

Месторождения платины на Кольском полуострове

Коренное месторождение платины под Мончегорском на Кольском полуострове было обнаружено геологами сравнительно недавно. Исследования породы на наличие платины ведутся здесь с 2021 г. Если разработки, которые начнутся уже в этом (2020) году, подтвердят показатели наличия залежей платины, данное месторождение будет считаться самым богатым в России.

По мнению геологов, участок в 3 км содержит несколько платиноносных пластов, на которые возлагаются огромные надежды.

Самые богатые месторождения

Богатейшими на планете запасами платины располагает ЮАР, там же находится и крупнейшее месторождение из всех существующих на данный момент.

В мире

Наиболее известные и перспективные прииски на сегодняшний день:

• Риф Меренский, ЮАР;
• Великая Дайка, Зимбабве;
• Стиллуотер, США;
• Лак-Дез-Иль, Канада;
• Садбери, Канада.

В России

На территории России расположено крупнейшее в мире рассыпное месторождение платины (Кондер).

Добыча металла ведется преимущественно в Хабаровском крае, на Камчатке и в Свердловской области. Особенно следует отметить следующие месторождения:

• Норильская группа, Красноярский край;
• Федорова Тундра, Мурманская область;
• Кондер, Хабаровский край;
• Лобва, Свердловская область;
• Левтыринываям, Камчатка;
• Выйско-Исовский, Свердловская область.

Специалисты высоко оценивают также разведанные запасы, которые находятся в Карелии, на Кольском полуострове и в Воронежской области.

Вся платина, добываемая на территории Российской Федерации, приходится на долю ГМК «Норникель». Он также является одним из крупнейших производителей МПГ в мире.

В каких еще странах добывают платину?

В промышленном производственном масштабе добыча металлов платиновой группы ведется только в четырех странах. Крупнейшие мировые месторождения платины расположены в Южной Африке.

Добыча платины в мире по странам выглядит так (см. рис.):

Добыча платины в Китае

В начале 2000-х годов Китай начал проводить разработку месторождений платины. Самыми крупными на территории Китая считались Цзиньчуаньское никелевое месторождение и Цзиньбаошань. Содержание чистого драгоценного металла составляло всего 1,5 грамма на тонну разработанной породы – совсем мало по сравнению с показателями стран-лидеров.

По добыче платины Китай входит в 3% мировых объемов, разделяя их с Колумбией и Финляндией (см. рис. выше), поэтому его скорее можно назвать не добытчиком, а потребителем этого металла. На сегодняшний день почти 45% мирового потребления ювелирных изделий из платины приходится именно на Китай.

Добыча платины в Африке

Самое огромное в мире и неиссякаемое месторождение металлов платиновой группы находится в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Гигантскому по величине месторождению Бушвельдский комплекс по оценкам уже около 2 млрд. лет. Здесь добывают треть всей платины в мире – 140-150 тонн ежегодно. Комплекс состоит из трех пластов залежей платины длиной в 1500 км: Меренски, UG2 и Платриф. Залежей платиносодержащей руды в этом комплексе хватит еще не на 1 десяток лет добычи чистейшей платины.

Бушвельдский комплекс открыл Ганс Меренски (южноафриканец, геолог по образованию) в 1924 году.

Еще одна южноафриканская страна Зимбабве производит 11 тонн в год, что является неплохим показателем, и ставит ее в рейтинг мировых лидеров по добыче платины. Совместное предприятие Зимбабве и России «Русхром Майнинг» разрабатывает месторождение Дарвендейл, где по оценкам геологов залежи платины позволят добывать около 30 тонн в год.

Добыча платины в Монголии

В небольшой, но богатой природными ресурсами стране Монголии, бывшей республике СССР, есть большой запас угля, золота, разных металлических руд, а также хорошие залежи россыпной платины.

На данный момент ведутся переговоры с компаниями мировых лидеров по добыче полезных ископаемых, в том числе и по нахождению и разработке месторождений металлов платиновой группы.

Петр Реус (русский геолог) в 2014 году, путешествуя по Монголии, обнаружил в воде озера Баян-Нуур скопление частиц руды, в которых по проведенному анализу была выявлена чистая платина. «В анналах мировой добычи платины еще не бывало такой богатой и такой доступной россыпи», – по оценке геолога пласты россыпной платины залегают практически под всей озерной долиной и несут очень большую ценность для экономического развития страны.

Месторождения платины в Казахстане

Добыча металлов платиновой группы в Республике Казахстан производится путем выделения фрагментов драгметалла из комплексных руд при разработке месторождений золота.

Месторождения платины в США и Канаде

США. Компания “Stillwater Mining Co” владеет рудниками на территории США в штате Монтана с 1987 г. Каждый год месторождения платины приносят около 6-7 тонн чистого драгметалла. Руда здесь богата содержанием металлов платиновой группы и составляет 20 грамм на тонну породы. На Аляске также были достаточно богатые рудники, но почти за 60 лет иссякли.

Этапы получения платины

Добыча и получение платины является сложным технологическим процессом, который состоит из трех основных этапов, характерных практически для всех добываемых металлов:

— Добыча руды

— Обогащение руды

— Получение чистого металла

Этап 1: добыча платиновой руды

Способ добычи руды во многом зависит от природы месторождения. Различают «открытый» и «закрытый» способы добычи.

Открытым способом обычно добывают платину на вторичных россыпных месторождениях, где платина накапливалась в результате разрушения первичной породы. Сначала производят «вскрышу» — снимают слой грунта для того, чтобы добраться до платиносодержащей россыпи. Затем специальной карьерной техникой непосредственно добывают породу с включенной в нее платиной.

Однако большая часть платины содержится в первичных месторождениях, входя в состав медно-никелевых руд. Добыча платины из таких месторождений идет «закрытым» способом, который подразумевает строительство шахт. Для добычи руды закрытым способом используются традиционные для таких условий методы: шахтеры вручную просверливают отверстия в породе, закладывают взрывчатку и осуществляют взрыв. Отколовшиеся куски породы транспортируют к стволу шахты и поднимают на поверхность. Условия добычи предполагают много ручного труда, хотя в последнее время появляются усовершенствования в виде низкопрофильных бурильных машин и транспортеров, которые могут работать в низких шахтах.

Этап 2: обогащение платиновой руды

Добытая руда обычно содержит от 1 до 6 грамм металлов платиновой группы на тонну, в зависимости от месторождения. Основная цель обогащения – значительно повысить содержание ценного металла в руде. В этом случае руда будет более доступной для осуществления более тонких операций по химической очистке, в результате которых металл выделяется в чистом виде.

Обогащение руды основано на физических особенностях металла и представляет собой цепь операций, в результате которой появляется концентрат с содержанием платины примерно в 1400 грамм на тонну породы. В россыпных месторождениях в результате обогащения появляется так называемая шлиховая платина, содержащая 70-90% металлов платиновой группы.

К примеру, можно рассмотреть процесс обогащения руд Бушвельдского комплекса в ЮАР. С учетом различного содержания металлов в разных рудах Бушвельдского комплекса и потерь при переработке, для получения 1 грамма чистой платины необходимо от 0,5 до 1,5 тонн руды.

Добытая порода дробится и измельчается. Полученная масса смешивается с водой и специальными реагентами, а затем через нее прокачивается воздух. В результате образуются пузырьки, к которым прилипают частицы породы, содержащие МПГ. Пузырьки с прилипшими частицами всплывают на поверхность, образуя пену, которая собирается и высушивается. В результате этой операции получается концентрат, который содержит от 100 до 1000 грамм чистого металла на тонну.

Далее концентрат выплавляют в электропечах при температуре до 1500 °С, в результате чего нежелательные минералы превращаются в шлак и удаляются. Затем полученная масса подается в конвертеры, где продувается воздухом для удаления серы и железа. В результате, получается концентрат с содержанием чистого металла в 1400 грамм на тонну.

Этап 3: получение чистого металла (аффинаж платины)

Полученный в результате обогащения руды концентрат поступает на аффинажные заводы. Эти предприятия располагают специальным оборудованием и технологиями, позволяющими выделять металл в чистом виде. При этом аффинажные заводы могут находится на значительном расстоянии от места добычи и обогащения руды. К примеру, обогащенная руда из месторождений Канады переправляется на аффинажные заводы, находящиеся в Европе.

Для аффинажа используют цепь сложных термохимических реакций очистки, в результате которых выделяются шесть металлов платиновой группы, а также некоторое количество золота и серебра, которые обычно присутствуют в платиносодержащих рудах.

Очищенные металлы имеют чистоту более 99,95% и производятся в форме слитков, гранул или мелкого порошка. Время от добычи руды до получения чистого металла обычно составляет от 6 недель для палладия и до 20 недель для родия (без учета времени на транспортировку).

Back to Top

ВСЕ ЮВЕЛИРНЫЕ МЕТАЛЛЫ: КАТАЛОГ | ЮВЕЛИРНЫЕ МЕТАЛЛЫ — СПРАВОЧНИК

Все о платине | Все о золоте | Все о серебре | Палладий

Главные месторождения платины | Физико-химические свойства металла платина | Пробы сплавов из платины | Где применяют платину? | Почему изделия из платины дороже золотых?

Поделитесь статьей с друзьями

Работы дизайнеров из каталога ЮВЕЛИРУМ

• Co.Cos Jewelry
• Co.Cos Jewelry
• Taiga Jewelry, Томск
• Taiga Jewelry, Томск
• Илья Максимов, Крым
• Илья Максимов, Крым
• UBIRING
• UBIRING
• Diamonds are Forever
• Diamonds are Forever
• Кольца в природном стиле, Sergacheva Jewellery
• Серьги с жемчугом, Sergacheva Jewellery
• Кольцо с кабошоном, Minty Sky
• Серьги-мухи, Minty Sky
• Перстень, Precious Park
• Перстень, Precious Park
• Кольцо из кожи змеи, Stoyanova Jewellery
• Серьги-цепи, Stoyanova Jewellery
• Подвеска детская — клюшка, Matthew&Daniel
• Кулон для ребенка, Matthew&Daniel
• Браслет, Светлана Субботина
• Кольцо со славянской символикой, Светлана Субботина
• Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман
• Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман
• Серьги, ISTA
• Кольцо геометрическое, ISTA
• Серьги с эмалью, P.N.Jewelry
• Кольцо с эмалью, P.N.Jewelry
• Кольцо, Khramtsova Jewelry
• Кольцо, Khramtsova Jewelry
• Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com
• Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com
• Серьги, Юрий Былков
• Серьги, Юрий Былков
• Браслеты из титана, LanaMuransky
• Кулон из титана, LanaMuransky
• Брошь Слон (по Сальвадору Дали), THING
• Кольцо Вуаль, THING
• Серьги-булавы, ВЛАДИМИР МАРКИН
• Запонки, ювелирная механика, ВЛАДИМИР МАРКИН
• Кольцо в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA
• Серьги в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA
• Колье с янтарем, LETA
• Серьги с янтарем, LETA
• Серьги детские комбинируемые, FASHBY
• Серьги детские комбинируемые, FASHBY
• Кольцо архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L
• Браслет архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L
• Гарнитур Лист Гинкго, SHABUT JEWELLERY
• Брошь Носимый фарфор, SHABUT JEWELLERY
• Кольцо архитектурной формы, GEOMETRY
• Брошь, фарфор, GEOMETRY
• Колье из полимерной глины, LICORNE ART
• Брошь из полимерной глины, LICORNE ART
• Кольцо, авангард, ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН
• Браслет, авангард. ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН
• Гарнитур из дерева, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ
• Кольцо, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ
• Серьги, TON ANT
• Кольцо, TON ANT
• Кольцо архитектурной формы, ANCHOR
• Колье архитектурной формы, ANCHOR
• Серьги, GOHFELD JEWELLERY
• Колье, GOHFELD JEWELLERY
• Массивное кольцо, YAKISCHIK
• Дизайнерская бижутерия, YAKISCHIK
• Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART
• Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART
• Брошь, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)
• Кольцо незамкнутое, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)
• Кольцо, бионика, BEAVERS
• Серьги, бионика, BEAVERS
• Серьги, асимметрия, VAGANOVA JEWELRY
• Кольцо-самолет, VAGANOVA JEWELRY
• Кольцо-цветок, ALCHEMIA JEWELLERY
• Гарнитур, ALCHEMIA JEWELLERY
• Подвеска-кот, этника, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ
• Серьги, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ

Каков объем платины добываемой в мире ежегодно?

Мировая добыча платины составляет порядка 170-180 тонн ежегодно.

Объемы добываемой платины в год (сколько в тоннах) по лидирующим странам можно рассмотреть на графике:

Данные приведены за последние 3 года. В показатель «Северная Америка» входят США и Канада. С каждым годом добыча платины уменьшается. Разработка новых месторождений в России и Зимбабве в 2020 году позволят значительно повысить количество добываемого белого драгметалла.

Как находят платиновые жилы

Такие жилы часто обнаруживали в ручьях, на берегу рек, а также местах добычи других полезных ископаемых.

В России платина была открыта на Урале и считалась примесью к золоту в рассыпных приисках. Но в силу своей тугоплавкости этот металл долго не находил применения и его попросту выбрасывали или отправляли в отвалы отработанных пород.

Спутники платины

Как правило, этот металл никогда не встречается обособленно. Его постоянными спутниками являются:

• железо;
• родий;
• рутений;
• палладий;
• иридий;
• осмий.

Более редкие спутники — никель и медь.

Где встречается платина в природе

Этот металл добывается преимущественно в комплексных месторождениях. Имеет вид кучного скопления мелких частиц и слитков. Платиновую жилу, как и золото, можно найти в типичных магматических изверженных породах.

Виды месторождений

Месторождения, в которых добывают этот элемент, бывают двух типов:

• коренные (первичные);
• рассыпные (вторичные).

В коренных месторождениях платину вместе с другими металлами платиновой группы получают в качестве побочного продукта при добыче сульфидов, меди и никеля. Встречаются жильные вкрапления в породу, которая уходит вглубь земной коры.

Россыпи — результат разрушения коренного месторождения и зачастую располагаются на небольшом расстоянии от него. Здесь добывают слитки и мелкие частицы в виде песка и чешуек или пластин.

Очень редко данный элемент встречается в кварцевых жильных образованиях.

Способы добычи

Россыпи разрабатываются методом промывки грунта, содержащего драгоценный металл. Тяжелые частицы оседают на дне, а пустая порода смывается водой. Платину, полученную из месторождений рассыпного типа, называют сырой.

В комплексных месторождениях главным источником платины является шламовая масса, оставшаяся после извлечения из руды никеля и меди. Шлам подвергают дополнительной обработке — обжигу и повторному электролизу. После чего содержание драгоценных металлов в такой руде доходит до 60% от общей массы.

Способ последующей очистки (аффинажа) применяется также для сырой платины. Он заключается в двойной обработке вещества царской водкой, а затем прокаливании при температуре от 800 до 1000 °C.

Объемы добычи

На сегодняшний день общий объем мировой добычи платины составляет порядка 184 тонн в год. Еще около 60 тонн благородного металла получают в результате переработки.

Каковы запасы платины в мире?

В «Отчёте по добыче, производству и запасам металлического и неметаллического сырья за 2021 и 2021 годы» от Mineral commodity summaries за 2021 г. опубликованы данные приблизительных мировых запасов платины. Они составляют практически 69.000.000 тонн по всем странам, добывающим драгметалл.

Крупнейшие мировые запасы платины имеются в России – 3.900.000 тонн. Далее по убывающей в рейтинге стран-лидеров:

• Зимбабве – 1.200.000 тонн
• США – 900.000 тонн
• Канада – 310.000 тонн
• ЮАР – 63.000 тонны.

Компании, добывающие платину в России и мире

Российскими горнодобывающими компаниями, специализирующимися на добыче и производстве платины, являются ОАО «Русская Платина» (месторождения расположены в Хабаровском и Красноярском крае) и группа , разрабатывающий месторождения и добывающий белый металл на Таймыре и Кольском полуострове. Более мелкие производители, кто добывает платину в России: «Ренова», «Золотая долина», «Фарта».

В ЮАР такими компаниями являются Anglo-American Platinum, Lonmin и Sibinanye-Stillwater.

Себестоимость добычи платины

Для получения 25 гр (1 унции) чистой платины необходимо переработать в среднем 10 тонн руды. За счет суммарных затрат на разработку месторождений, добычу и производство драгметалла коэффициент себестоимости составил порядка 1.000 долларов за 1 унцию. Эта цифра ежедневно меняется.

Например, на 12.05.2020г. стоимость 1 унции Pt составляла 950 долл., а уже на 20.05.2020г. – 909 долларов.

Высокая стоимость драгоценного металла связана с большой практической ценностью (применение во многих сферах), наличием небольшого количества в природе и сложностью добычи.

EREPORT.RU

Рынок платины пострадал от негативных настроений и падения цен в 2015 году, но тенденции спроса были в целом положительными. Ожидания слабости на китайском рынке ювелирных изделий оказались завышенными, в то время как чистые продажи платины ETF инвесторами в Европе, США и Южной Африке перевесили всплеск физического спроса на инвестиции в Японии. Потребление платины в автокатализаторах было сильным, в то время как промышленный спрос оставался стабильным, в результате чего общий спрос на платину вырос на 4%. Со стороны предложения, восстановление продаж южноафриканских производителей было частично компенсировано резким падением объемов производства вторичного металла из утилизированных автомобилей и старых ювелирных изделий, в результате чего на рынке наблюдался значительный дефицит.

Поставки первичной платины выросли на 19% до 6,08 млн унций в 2015 году, самый высокий уровень за последние четыре года. Этот прирост был полностью обеспечен большими поставками из Южной Африки, где производство платины оправилось от разрушительного удара в 2014 году; продажи по производителям в других регионах были неизменными или снизились.

Движение запасов в очередной раз сыграло важную роль в истории поставок: южноафриканские производители поставили на рынок значительное количество платины из запасов рафинированного и находящегося в производстве металла, с тем чтобы сохранить поток наличности в период низких цен и беспрецедентного финансового давления.

В противоположность этому, некоторые производители в других регионах скромно прибавили запасы в 2015 году, либо в ответ на низкие цены, либо для обеспечения буфера против будущих операционных простоев.

Поставки платины из Южной Африки выросли более чем на 1 млн. унций до 4,57 млн. унций, самый высокий уровень с 2011 года. Он был на 274 тысяч унций выше, чем Johnson Matthew прогнозировала в своем докладе в ноябре 2015 года; большая часть этих изменений приходится на фондовые движения. Ранее аналитики предполагали, что производители вряд ли дополнят свои продажи с поставками платины из запасов, после тяжелого истощения запасов в период забастовок 2014 года. Тем не менее, необходимость генерировать доходы привела всех трех основных производителей к осуществлению дополнительных продаж из запасов в конце 2015 года. По оценкам Johnson Matthew, почти 150 тыс. унций платины были извлечено из запасов переделов (в том числе 130 тыс. унций в результате извлечения на заводе Anglo Platinum), в то время как примерно 70 тыс. унций были отправлены из ранее существовавших рафинированных запасов.

Производство платины у российских предприятий компании Норильский никель выросло на 2% до 610,000 унций в 2015 году, после очистки некоторых запасов в процессе производства в первой половине года. Однако, продажи платины упали на 3%, а в Норильске добавили примерно 32 тыс. унций платины к запасам рафинированного металла в опережение реконфигурации мощностей компании по производству никеля и МПГ, которые будут проходить в течение 2021 года. Аналитики Johnson Matthew подсчитали, что выход из аллювиальных платиновых рудников в Хабаровском крае и на Урале упал примерно до 90 тыс. унций в 2015 году, половина уровня десять лет назад. На крупных аллювиальных предприятиях, сортность руды упала в последние годы, и стало невозможным компенсировать это падение за счет увеличения объема обработанных песков.

Поставки платины из Северной Америки упали на 6% в 2015 году до 319 тыс. унций, из-за снижения выхода побочного продукта (платиноидов) у канадских производителей никеля, в сочетании с некоторым наращиванием запасов у компании Stillwater Mining Company в США.

Добыча платины по странам и регионам мира*

*данные Johnson Matthew

Утилизация автокатализаторов не оправдала ожиданий в течение двух лет подряд. Рост был неожиданно слабым в 2014 году, а объем поставок извлеченной из лома платины не смог приблизиться к ожидаемому, поскольку некоторые перерабатывающие лом предприятия нарастили товарно-материальные запасы в ответ на падение цен на МПГ. В прошлом накопление запасов обычно было недолгим явлением; тем не менее, в 2015 году, накопительство усилилось в условиях снижения цен на МПГ до многолетних минимумов. Эта тенденция была подкреплена обвалом цен на стальной лом, что в некоторых случаях сказалось на объемах утилизации отслуживших свой срок автомобилей. Результатом стало значительное и длительное падение объемов собираемых каталитических конвертеров, перерабатываемых и очищенных.

Предложение платины в мире, тонн

(с учетом вторичной переработки)

Источник — Johnson Matthey

Другие показатели рынка платины

Брутто-спрос на платину вырос почти на 300 тыс. унций до 8,46 млн унций в 2015 году, так как прирост спроса в автомобильной промышленности и со стороны инвестиционного сектора компенсировал умеренное снижение ювелирного спроса. В то время как усиление спроса в автомобильном секторе не стало неожиданностью, ввиду ужесточения европейского законодательства по выбросам, ювелирный и инвестиционные сектора закончили год на удивительно хорошей ноте: новая оценка Johnson Matthew для комбинированного спроса в этих двух секторах в 2015 году повышена на 250 тыс. унций по сравнению с отчетом от ноября 2015 года. Глобальный спрос на платину со стороны автомобильной промышленности достиг 3,43 млн. унций в 2015 году, прирост 6% по сравнению с предыдущим годом. Это было почти полностью обусловлено ростом использования в секторе дизельных легковых автомобилей (LDD), где потребление выросло на 11%. В противоположность этому, использование платины на мотоциклах, бензиновых автомобилях и сверхмощных транспортных средствах снизилось, хотя было отмечено небольшое увеличение потребления платины на внедорожных дизельных автомобилях.

2015 год был исключительно положительным годом для производства LDD во всем мире, с ростом производства до 16,3 млн. единиц, что выше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году на более чем полмиллиона машин. Подавляющее большинство из них были оборудованы некоторой формой каталитического контроля выбросов: по оценкам Johnson Matthew, более 98% дизельных автомобилей, построенных в 2015 году, имели по меньшей мере один катализатор, содержащий платину. Европа на сегодняшний день является крупнейшим в мире рынком LDD, на нее приходится две трети мирового производства автомобилей в этом сегменте. Доля дизельных автомобилей в общем количестве произведенных в Европе автомобилей достигла более чем 50% в 2011 году, но на в течение последних четырех лет незначительно сократилась до 48% в 2015 году. Несмотря на это, в контексте быстро восстанавливающегося общего рынка, выпуск автомобилей LDD показал здоровый рост: на 6% до 9,4 млн. единиц. Это было ниже пика 2007 года на миллион единиц, но представляет собой самый высокий показатель за четыре года. В другом месте, другие региональные рынки также зарегистрировали здоровый рост производства в дизельном сегменте. Производство дизельных автомобилей в Японии выросло на 11%. В качестве одного из крупнейших производителей страна представила целый ряд дизельных компактных автомобилей для внутреннего рынка, конкурируя в первую очередь против бензиновых гибридов. В Северной Америке, производство дизельных автомобилей выросло на 9%: продажи легких грузовиков с дизельным двигателем света выросли, компенсировав падение продаж дизельных легковых автомобилей, после вывода из продаж некоторых моделей Volkswagen. В остальной части региона мира, общий объем производства LDD вырос на 2%, а недостаточная производительность в Индии (второй по величине в мире рынок дизельных автомобилей) была компенсирована в первую очередь ростом экспорта из Кореи и Таиланда (соответственно, третий и четвертый по величине производители LDD автомобилей по всему миру). Промышленный спрос на платину оставался стабильным в 2015 году, поскольку падение спроса со стороны переработчиков нефти компенсировало умеренный рост в стекольной и химической промышленности. Приобретение платины предприятиями химической промышленности оставалось на исторически высоких уровнях, с дополнительными инвестициями в производство смесей пропана и дегидрирования изобутана при добавлении сильного спроса со стороны традиционных секторов потребления таких, как производство параксилола и силиконов. Было отмечено также резкое увеличение спроса со стороны производителей стекла дисплеев, после двух лет продаж металла обратно на рынок в результате закрытия предприятий в 2013 и 2014 годах.

Потребление платины по странам и регионам мира*

*данные Johnson Matthew

Прогноз рынка платины

В течение 2015 года, экономические условия и ценовые движения, как правило, не были благоприятными для инвестиций в платину в Европе и Северной Америке. Цены неуклонно снижались с $1200 за унцию в январе до семилетнего минимума ниже $900 в декабре: это негативно отразилось на настроениях инвесторов по отношению к товарам в целом и, в частности, к платиноидам. Инвесторы были обескуражены сочетанием неопределенности по поводу перспектив рынка дизельных автомобилей и ювелирного рынка, в то время как быстрое возвращение к производству на полную мощность в ЮАР не оправдало любые ожидания краткосрочного сокращения поставок. Перспектива повышения процентной ставки в США также выступал в качестве сопротивления для инвестиций в драгоценные металлы в целом. Прогноз Johnson Matthew на поставку платины и спрос в 2021 году предусматривает значительный дефицит на рынке четвертый год. Аналитики видят мало шансов для какого-либо увеличения поставок вновь добытого металла, хотя комбинированные первичные и вторичные поставки могут подрасти, при предположении некоторого оживления в области переработки автокатализаторов. Что касается спроса, то 2016 год должен быть пиковым годом для использования платины на дизельных автомобилях Евро-6, в то время как существуют хорошие перспективы для дальнейшего умеренного роста ювелирного спроса. Промышленное потребление, как ожидается, будет необычайно сильным, в то время как продолжение японских закупок должно сохранить инвестиционный спрос на положительной территории.

В 2021 году цены на платину восстановились от минимумов ниже $820 за унцию в январе до более чем $1000 за унцию во второй половине апреля. Наблюдалось соответствующее увеличение чистой длины фьючерсных позиций, и это может свидетельствовать о том, что настроения участников рынка начали меняться в положительную сторону. Тем не менее, неопределенность в отношении перспектив экономического роста в целом, и для рынков платиновых ювелирных изделий и дизельных автомобилей, в частности, могут продолжать действовать в качестве «дракона» для инвесторов. Глобальные запасы платины, как ожидается, сократятся на 3% в 2021 году до 5,90 млн унций. После двух лет сокращения запасов, производители из Южной Африки теперь имеют меньшую гибкость в плане поставок металла из запасов; Johnson Matthew прогнозирует, что поставки из этого региона сократятся на 6% в 2021 году. Российские продажи, согласно прогнозам, изменятся незначительно, хотя с производством могут быть временные перебои в связи с изменениями у Норильского никеля. В противоположность этому, ожидается умеренное увеличение поставок из Зимбабве и Северной Америки. Объем платины, полученной в результате переработки транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации, по прогнозам вырастет на 9% до 1,22 млн. унций в 2021 году. Значительный уровень накопленных запасов в 2015 году, в сочетании с предполагаемым ростом объемов переработки автокатализаторов, мог бы обусловить значительное увеличение поставок в 2021 году. Тем не менее, в первом квартале 2021 года, не было свидетельств такого подъема, несмотря на повышение цен на МПГ с начала года; это может отражать тот факт, что цены на сталь оставались близкими к многолетним минимумам. Поэтому Johnson Matthew с осторожностью смотрит на потенциал для увеличения объемов вторичной переработки в 2016 году. Возможно, полное восстановление на рынке переработки автокатализаторов будет отложено до 2021 года или за его пределы. В целом, при условии положительного инвестиционного спроса, как уже говорилось выше, Johnson Matthew считает, что рынок, вероятно, останется в значительном дефиците в 2021 году. В настоящее время аналитики прогнозируют, что разрыв между спросом и предложением увеличится примерно до 860000 унций. Следует отметить, что эта цифра базируется на предположении, что будет какое-то оживление в плане сбора и переработки отработанных автокатализаторов во второй половине 2021 года.

Другие статьи раздела «Товарные рынки»

Какие перспективы добычи платины в мире?

На сегодняшний день мировые запасы платины быстро уменьшаются, это происходит из-за сокращения объемов добываемого металла. Разработанные месторождения уже истратили свой потенциал, когда как новые залежи платиносодержащих руд еще только будут исследоваться и разрабатываться.

По прогнозам добыча платины на территории ЮАР, Зимбабве и России – передовых стран по производству белого металла, – будет расти за счет новых, уже изученных месторождений.

В ЮАР еще полностью не раскрыт весь потенциал Бушвельдских рудников, а в России возлагают большие надежды на платиносодержащие пласты на Кольском полуострове.

Спад объемов мировой добычи платины в прошедшие несколько лет в ближайшей перспективе поменяется на огромный прирост этого полезного ископаемого.

Платиновые месторождения в ЮАР

На территории Южно-Африканской Республики находится уникальное месторождение — Бушвельдский комплекс, крупнейший в мире источник металлов платиновой группы.

Комплекс образовался примерно 2 млрд. лет назад и имеет магматическую природу. Его можно представить как огромное блюдце в 370 километров в поперечнике с неправильными краями, вкопанное глубоко в землю. Дно блюдца находится в глубине, а края выступают на поверхность. Тело комплекса состоит из нескольких горизонтов (рифов), которые под наклоном уходят к центру. Три рифа – Риф Меренски, Риф Верхняя Группа 2 (UG2) и Платриф (Platreef) содержат экономически значимые концентрации металлов платиновой группы.

Толщина горизонтов Меренски и UG2 составляет всего около 1 метра. Горизонт Platreef (Бушвельдский комплекс добычи в ЮАР) гораздо толще, от 5 до 90 метров, и разрабатывается открытым способом. В некоторых места, где это возможно, в разработке горизонтов Меренски и UG2 также используется открытый метод.

Бушвельдский комплекс добычи платины в ЮАР

Комплекс был открыт южноафриканским геологом Гансом Меренски в 1924 году. В следующем году началась разработка рифа Меренски, который был основным источником платиносодержащей руды до 1970 годов, когда началась разработка рифа UG2. В настоящее время руда из горизонта UG2 составляет около 63% всей добычи, из горизонта Меренски 22% и из горизонта Platreef 15% всей добычи Бушвельдского комплекса.

Бушвельдский комплекс поставляет на рынок примерно 75% всей добываемой в мире платины и 40% палладия.

Добыча платины и влияние на экологию

Разработка месторождений и добыча платины, как и других металлов, ведет к значительному ухудшению экологии места работ: нарушение ландшафта огромных территорий, ухудшение качества воды и лесных массивов, что в свою очередь приводит к сокращению популяции флоры и фауны.

Для технологического процесса извлечения руд из породы используется большой объем воды, а после промывки тонны сточных вод, содержащих большое количество фрагментов металлов, сбрасываются в водоемы без должной фильтрации.

А поскольку большая часть приисков находится в верховьях рек, они становятся источниками загрязнения территорий, расположенных вниз по течению. Мутные, а зачастую и ядовитые потоки разносятся на сотни километров. При этом загрязнение экологии продолжается еще много лет после прекращения добычи из-за отвалов отработанного сырья, которые со временем также вымываются рекой. Например, старатели прииска «Кондер» уже выработали основной участок и спускаются все ниже по течению реки, оставляя за собой огромные «лунные пейзажи» голой земли, хорошо видной даже из космоса.

Время для покупки платины пришло

Торговая идея от 23 авг. — много букв — но возможно раскрыт вопрос по поводу — когдаж аналитегии скажут КУДА Ну и тролям — жалуетесь на спам аналигу — вот вам многобукофф аналитика — Осилити?

____________________________

Если кто то собирается делать ставку на рост сырьевых рынков, то делать это лучше путем вложений в рынок платины. Цена в диапазоне 900-1000 долларов за унцию платины, очень комфортна для покупок. Стоит понимать, что данный металл, является и драгоценным и промышленным. И что бы не случилось с экономикой, сырье в отличии от компаний не может обанкротиться, тем более это сырье, которого не так много.

Платина – это один из самых редких элементов в мире, гораздо более редкий, чем золото. Даже в банковских картах, платиновые карты, обычно стоят рангом выше золотых. Весь мировой рынок платины, составляет всего 250 тонн в год (8,2 млн. унций), это более чем в 10 раз меньше чем рынок золота. В последние 5 лет, физический рынок платины находиться в состоянии дефицита. Общий дефицит с 2012 года, по 2021 год, составил 2.3 млн. унций, что равно более четверти от годового потребления платины в мире. Но, несмотря на это, цены на платину с 2011 года, вместе с сырьевыми рынками снижались. Причиной снижения цен стали ряд факторов, о которых будет написано ниже. Но для начала стоит сказать об общей картине спроса и предложения на мировом рынке платины.

Физический рынок платины

Предложение

В 2021 году, общее предложение платины составило 8 025 тысяч унций. Основным поставщиком платины на мировой рынок является Южно-Африканская Республика, с добычей в 2021 году 4 383 тысяч унций, что равно 54,5% от всего рынка платины в мире. Поэтому состояние дел в ЮАР очень важно для рынка в целом. Рост добычи платины в ЮАР в 2015 году, был болезненно воспринят рынком, что частично и дало обоснование ценам продолжить падение. Однако стоит учитывать, что в ЮАР именно восстановили добычу, а не увеличили ее. Провал добычи в 2014 году, был связан с забастовками шахтеров. Так же стоит учитывать, что на самом деле добыча платины в ЮАР, если посмотреть на долгосрочную картину снижается с 2006 года. Тогда в ЮАР было добыто почти 5,3 млн. унций, вместо сегодняшних 4,4 млн. унций. Так же, крупными поставщиками платины считаются Россия, Северная Америка и Зимбабве. Добыча в России снижается, если в 2000 году она составляла 1 1000 тысяч унций, то в 2021 сократилась до 723 тысяч унций. Добыча в Северной Америке более-менее стабильна, а вот Зимбабве свою добычу за последние годы нарастила. (Более детальная информация в таблице внизу текста)

Но, так или иначе, месторождения истощаются, а новые находят все меньше и меньше. Пик мировой добычи платины пришелся на 2006 год, составив 6,8 млн. унций и с тех пор она упала до 6,1 млн. унций. Рост добычи платины, имеет локальный характер, а не тенденцию, поэтому, заглядывая вперед, можно с уверенностью сказать, что добыча в среднем с годами будет падать. Общие мировые запасы металлов платиновой группы оцениваются в 80 тысяч тонн, из них запасы платины всего 22 тысячи тонн.

Ситуацию с предложением, спасает получение платины из вторичного сырья. Старые катализаторы, украшения, электроника и другие платиносодержащие товары. В 2011 году, предложение платины из вторичного сырья превысило 2 млн. унций, почти утроившись с 2004 года. Составив почти четверть всего предложения платины. Но переработка вторичного сырья, очень чувствительна по отношению к цене. И падение цены на платину, остановило рост объема извлечения платины из вторичного сырья. И без роста цены, предложение платины из вторичного сырья будет либо снижаться, либо стагнировать. Добыча в ЮАР уже восстановилась и в будущем расти уже не будет, оставаясь примерно на том же уровне. Так же и в Зимбабве, добыча выросла благодаря вводу новых месторождений, но далее планов по новым разработкам уже нет. Ввиду этого, предложение платины в мире просто не может расти. По оценкам наиболее авторитетных в отрасли компаний, общее предложение в 2021 году сократиться. Johnson Matthey, в 2021 году прогнозирует сокращение предложения на 100 тысяч унций, по оценке World Platinum Investment Council оно упадет на 200 тысяч унций.

Спрос

Спрос на платину можно разделить на следующие основные составляющие. Это инвестиционный спрос. Спрос в автомобильной промышленности для производства катализаторов по отчистке выхлопных газов автомобилей. Спрос со стороны ювелирной промышленности. И спрос в других отраслях (таких как электроника, нефтяная, химическая, стекольная, медицина и биотехнологии).

Темпы роста спроса на платину в последнее десятилетие не велики, фактически нынешнее потребление находиться на уровне предкризисного 2007 года. Потребление платины в автомобильной промышленности, несмотря на то, что объем выпускаемых автомобилей в мире значительно вырос, даже сократилось. Причина такой ситуации в том, что основной рост продаж автомобилей приходиться на развивающиеся страны, в том числе и в Китае, с низкими экологическими требованиями. Поэтому, китайский автопром использовал больше, менее дорогой палладий. Так же нужно отметить, что использование платины критично для дизельных двигателей, где применяется более сложная система отчистки выхлопных газов. В бензиновых двигателях, наравне с платиной можно применять палладий. Поэтому, производители, по возможности больше использовали палладий в производстве катализаторов для бензиновых двигателей. Поскольку палладий с бензиновыми выхлопами борется не на много хуже платины, а цена его была ниже. Поэтому, цены на палладий в отличии от цен на другие сырьевые товары и драгоценные металлы с 2011 года не упали, а даже выросли. Вся прибавка автопрома, ушла именно в палладий. В результате чего, на сегодняшний день, цена на палладий почти догнала цену на платину. В августе 2021, разница цен составляла менее 10%, 970 и 900 долларов за унцию (в 2011 году, платина была почти в 2,5 раза дороже палладия). А такое положение вещей, в будущем забирает преимущество в цене у палладия, и последующий рост автопрома в мире, будет уже вести и к росту спроса и на платину.

В ювелирной промышленности в сравнении с 90-ми годами, спрос вырос в два раза, например в 90-м году ювелирная промышленность потребляла 1,4 млн. унций, а в 2013 году 3 млн. унций. Но в последние годы спрос так же оказался слабым. Из-за падения продаж в Китае, в 2021 году, уровень спроса упал до 2,4 млн. унций. Рост спроса в долгосрочной перспективе есть и конечно же будет, но все зависит от успехов в мировой экономике. Кризис 2015 года в Китае, точнее сказать замедление темпов роста экономики Китая, и отток капитала из экономики Поднебесной в размере более триллиона долларов, очень больно ударило по всем сырьевым рынкам, и по ценам на нефть и по ценам на платину. Китайский спрос со стороны ювелирной промышленности упал с 2 100 тысяч унций в 2013 году, до 1510 тыс. унций в 2021 году. Спрос остального мира за этот период остался на прежнем уровне. Далее, спрос в Китае за счет низкой базы, уже не будет падать. Но общий спрос на ювелирную продукцию в мире, по оценкам Johnson Matthey и World Platinum Investment Council, в текущем 2021 году, сократиться на 35-100 тысяч унций.

Баланс на 2021 год

Если исключить инвестиционную составляющую, то общий спрос на платину в 2021 году по оценкам, сократиться на 200 тысяч унций, больше чем предложение, которое сократиться на 100 тысяч унций. Ввиду этого, если закладывать то, что инвестиции сохраняться на том же уровне, что и в прошлом году, то дефицит металла упадет до 100 тысяч унций из расчета данных Johnson Matthey (приведены таблице ниже). Данные World Platinum Investment Council, несколько отличаются от данных Johnson Matthey, по ним в случае сохранения инвестиций на том же уровне, дефицит упадет до 300 тысяч унций с нынешних 360 тысяч.

Важным фактором является величина инвестиционного спроса. Если она останется на уровне 500-600 тысяч унций, то дефицит платины сохраниться. Если же, как полагают в Johnson Matthey, спрос упадет до 220 тысяч унций, то на физическом рынке поставок металла возникнет профицит.

К слову стоит отметить, что текущие запасы платины оцениваются в объеме 1 800 тыс. унций. Как было написано выше, рынок в последние годы жил за счет запасов и они сократились на 2,3 млн. унций. То есть в данный момент общая величина запасов в сравнении с 2012 годом, сократилась более чем в два раза. Рынок, уже не может жить за счет потребления запасов. И если в мире сохраниться дефицит металла, то цена будет расти, у нее просто уже не будет выхода.

Поэтому важным обстоятельством, от которого зависит, будет ли рынок платины с дефицитом или с профицитом, является величина инвестиций в платину. Но цена на платину все же зависит более от других обстоятельств, о чем речь пойдет ниже.

Причины падения

Падение цены на платину с 2011 года по 2014 год, в первую очередь было связано с общим падением цен на драгоценные металлы и в первую очередь золото (подробнее о золоте). Цены на золото, просто утянули платину за собой. Цена упала с 1700 до 1200 долларов за унцию. При этом, на панических настроениях того времени, рынок даже не заметил сильное падение добычи металла в ЮАР, которое снизилось тогда с 4,2 млн. унций до 3,5 млн. унций. Реальный физический рынок платины, не смог противостоять падению биржевых цен, поскольку вместе с падением цены, упал и объем инвестиций в платину, сократившись с 2012 по 2013 год, на 600 тысяч унций.

В 2015 году, цены на платину продолжили падение, и на этот раз в качестве причин падения цены, можно выделить восстановление добычи в ЮАР. Но главную лепту внес скандал вокруг компании Volkswagen, из-за несоблюдения норм экологии в дизельных автомобилях компании, что привело к опасениям сокращения продаж автомобилей с дизельным двигателем. Так же, сократился спрос со стороны ювелирной промышленности, главным образом в Китае. Это, вместе с падением цен на сырье, в том числе и панического падения цен на нефть, давило цену платины вниз. Цена упала с 1200 до почти 820 долларов за унцию к началу 2021 года. Парадоксально то, что весь этот период на физическом рынке существовал дефицит металла. Общий негативный настрой инвесторов на сырьевом рынке и рынке драгоценных металлов, топил цены на платину вниз. Но главное, что топило цены вниз, был и пока еще остается скандал вокруг дизельных двигателей. Это привело к образованию тренда падения цены на платину в последние годы. Данный тренд можно четко увидеть на графике цены.

Дизельный скандал Volkswagen

Больше всего платины в промышленности, используют в автомобилестроении, если говорить точнее, при производстве систем отчистки выхлопа дизельных двигателей. В конце 2015 года, компания Volkswagen попалась на преднамеренном занижении выхлопа в своих автомобилях с дизельным двигателем (Более подробно можно прочесть тут). В мире этот скандал вызвал фактически истерию, с призывами чуть ли не запретить дизельные двигатели вообще. В СМИ поднялась огромная анти-дизельная компания. Впоследствии выяснилось, что проблемы с выхлопными газами есть почти у всех компаний, не только у Volkswagen. Это в свою очередь вызвало опасения того, что производство дизельных двигателей в мире может рухнуть и соответственно рухнет и спрос на платину. Именно поэтому цены на платину экстремально упали и пока еще остаются очень низкими.

Золото и платина

То, что платина сейчас именно экстремально дешёвая, можно увидеть в соотношении с золотом. Сегодня одна унция золота стоит почти 1,4 унции платины, такого соотношения не было в обозримом прошлом. Платина очень сильно перепродана. На графике снизу, показана динамика соотношения. Скандал вокруг дизельных двигателей, привел к беспрецедентным продажам платины и падению цены.

Перспективы

В итоге текущая ситуация с ценой на платину, очень и очень печальна. Негативный настрой и страх перед отменой дизельных двигателей привел к тому, что дефицитный рынок платины падал в цене, противореча законам спроса и предложения. Но как говорят, у страха глаза велики. Да конечно риски есть. Но что означает запрет дизельных двигателей. Это означает, что из-за экологических требований, причем достаточно жестких, наподобие Евро-5 или Евро-6. Страны Запада и в первую очередь Европа, поставят на грань банкротства почти всю автомобильную промышленность. Ведь если сбудутся худшие предположения, то учитывая то, что в мире производятся миллионы дизельных двигателей, а в Европе половина продаваемых автомобилей на дизеле и автопроизводители вложили в их производство сотни миллиардов долларов. И что быстро перестроиться будет очень сложно и дорого, то запрет просто поставит на грань банкротства почти всех европейских автопроизводителей. И немецких и французских и так же очень больно ударит и по Американским, Японским и другим автогигантам, всем кто производит автомобили с дизельным двигателем.

То есть, если цены на платину упадут еще ниже, а это может произойти лишь только по факту отказа от дизелей. То тогда BMW не будет, компания просто обанкротиться, потому что не сможет быстро перестроиться и главное на такую перестройку просто не хватит денег. Так же обанкротиться и Volkswagen и Citroen, Renault, Hyundai и список можно продолжать. Так же от такого удара в первую очередь упадет экономика Германии, и в целом и вся мировая экономика. И все от чего – от разницы требований по экологии Евро-3 и Евро-6? То есть Европа, ради этого совершит экономическое самоубийство? – Я так не думаю.

Проблема с дизельными двигателями, оказалась более глобальной, чем вопросы экологии. Масштаб проблемы вырос до таких размеров, когда экологию можно уже отодвинуть на второй план. И это понимают политики в Европе – нельзя остановить целую индустрию и ввергнуть все в хаос из-за экологических норм. И поэтому никто не остановит производство дизельных двигателей. Конечно же, политикам теперь надо как то успокоить экологов, но так чтобы не обрушить промышленность. Поэтому, в последний месяц появились заявления наподобие того, что Франция запретит дизельные и бензиновые двигатели, но в 2040 году. Поэтому возможно, объем продаж дизельных двигателей в Европе будет падать, но полностью не остановиться, это просто невозможно. А значит, «страхи» перестарались с давлением цен на платину.

С другой стороны, цены на платину уже почти сравнялись с ценами на палладий. Поэтому применение платины в бензиновых двигателях становиться конкурентным. И если из-за скандала, количество выпускаемых дизельных двигателей не будет расти, то значит, количество бензиновых будет расти с удвоённой силой. А на рынке палладия, сейчас так же дефицит метала. Поэтому платину будут использовать в бензиновых двигателях.

• Общее потребление платины и палладия для производства катализаторов в мире в 2021 году составило – 11 253 тысяч унций. 3 318 тыс. унций платины и 7 935 тыс. унций палладия. Это в аналогии 246,8 тонн палладия + 103,3тонны платины, что равно в общем 350,1 тонн. В 2021 году в мире было произведено 84,2 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей. Простой расчет, говорит о том, что на каждый автомобиль приходиться 4,15 грамма металла, но это без учета других автотранспортных средств, грузовиков, автобусов и прочего. С учетом их, цифра в пересчете на 1 авто будет значительно меньше. В случае отказа от дизельных двигателей, они будут замещены бензиновыми. Где платина так же будет востребована, просто потому, что рынок платины не сможет возместить 100 тонный объем. От перестановки слагаемых, сумма не менятеся.

Данные за 1 квартал 2021 года

Так же, стоит обратить внимание на цифры. По данным World Platinum Investment Council, в первом квартале 2021 года, спрос на платину со стороны автопроизводителей даже вырос с 830 тысяч в первом квартале 2021 года, то 855 тысяч унций. То есть никакого фактического обвала потребления платины, нет. Более того, дизельный скандал может даже привести к росту потребления металла. Компании просто обяжут делать катализаторы лучше, чем были, что может в теории подразумевать больший объем использования платины, за счет банального увеличения размеров катализаторов.

Так же, по данным на первый квартал 2021 года, дефицит платины не сократился, а даже увеличился на 20 тысяч унций, а предложение сократилось.

Покупка платины

Поэтому, в данный момент и в ближайшие 2-3 месяца, рынок дает отличную возможность купить очень дешёвую платину, воспользовавшись страхами по поводу дизельного скандала. Как только истерия пройдет, и по факту, дизельные двигатели продолжат производиться, а платина продолжит продаваться, цены после долгого и глубокого падения начнут восстанавливаться.

Техническая картина

В торговле, инвесторы часто руководствуются техническим анализом котировок. В простейшем его виде, показанном на графике ниже. Можно выделить тренд падения с 2011 года, внутри которого и шла цена. Но сначала 2021 года и по сегодня, у цен на платину сформировалась поддержка, показанная на графике красной линией. Цена в итоге, оказалась зажата в треугольнике и в ближайшие месяцы, цена выйдет из него. Как я полагаю, ввиду вышесказанного — вверх.

Покупка платины в данный момент, выгодна как для спекулятивных, так и для инвестиционных целей. Цена на платину изрядно перепродана. Дефицит металла сохранится, а запасы уже не велики, поэтому цена в будущем будет восстанавливаться.И заглядывая на перспективу пол года или год., уровень 1200 легко достижим. Причем цель на уровне 1200 долларов за унцию платины, можно назвать консервативной. При благоприятном стечении обстоятельств цена может уйти выше.

Наиболее удобным способом инвестиций в платину, является покупка фьючерсных контрактов на Московской Бирже. «Абилити Капитал» являясь лицензированным брокером с удовольствием, предоставит возможность осуществить операцию своим клиентам.

Предполагаемый, консервативный расчетный доход по инвестиции составляет 20%, в долларах США.

Михаил Федоров

Начальник аналитического отдела «Абилити Капитал»